Pronto para escalar: a Europa terá células suficientes para atender à demanda e desenvolver sua indústria nacional de cadeia de valor de baterias

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Os requisitos de “feito na UE” para todos os componentes das baterias garantiriam a demanda por células e investimentos na produção intermediária.

Uma nova análise sobre a viabilidade dos requisitos relacionados às células e ao cátodo¹ revela que, até 2030, haverá quantidades suficientes de células produzidas na UE disponíveis para o escopo do IAA — incluindo veículos elétricos corporativos e particulares abrangidos por esquemas de subsídio ou impostos. À medida que as negociações da Lei de Aceleração Industrial (IAA) chegam a um estágio crítico, a análise da T&E contradiz diretamente as afirmações recentes da indústria automobilística de que os critérios de conteúdo local são excessivamente ambiciosos.

A Europa tem uma oportunidade estratégica para desenvolver sua própria indústria de baterias. No entanto, o crescimento do setor de baterias na UE é altamente sensível à certeza da demanda. Um apoio imediato e direcionado é essencial para competir com o fluxo de importações chinesas de baterias, que praticamente não enfrentam tarifas. Requisitos de conteúdo local para células e materiais ativos do cátodo podem significar um aumento adicional de 34% na demanda por baterias na UE em comparação com a linha de base atual, até 2027.

A análise da T&E mostra que a UE pode fornecer células suficientes para abastecer todos os veículos elétricos fabricados na UE que se enquadram no escopo da IAA — carros corporativos e particulares que recebem apoio público — desde que todos os projetos se concretizem, incluindo aqueles com nível de confiança médio.

Xavier Sol, Diretor de Investimentos Sustentáveis e Baterias da T&E, disse: “O futuro da competitividade industrial europeia depende de uma pergunta simples: os empregos em tecnologias limpas de alto valor virão para a Europa ou permanecerão na Ásia? Uma cadeia de valor local forte para baterias pode garantir independência estratégica e proteger os empregos durante um período vulnerável para o setor automotivo da UE, mas é necessário um sinal político forte por meio da IAA para liberar esse potencial e reduzir os riscos dos investimentos privados.”

O gargalo na cadeia de suprimentos de baterias europeia estão nos componentes intermediários: materiais ativos do cátodo (CAM) e seus precursores (pCAM). Eles são montados nas células ao longo da cadeia de produção. A China domina a produção global de pCAM e CAM para baterias de íon-lítio, controlando até 90% da capacidade de produção mundial dependendo da química utilizada (e ainda mais para LFP, com 95%). A indústria de baterias da UE ainda enfrenta dificuldades para obter compromissos claros de compra e investimentos adicionais em instalações de produção de CAM e pCAM.

Um novo mapa de T&E, que acompanha a capacidade de produção de células e pCAM/CAM em todo o continente, mostra o que está em jogo e quão grande é o potencial na Europa. As instalações de CAM e pCAM exigem acordos de compra em larga escala e estáveis com os produtores europeus de células, que por sua vez dependem de um mercado de VEs sólido e previsível. As exigências de CAM para veículos corporativos na IAA são viáveis, mas é necessária capacidade adicional para atender à demanda de veículos particulares. Da mesma forma, um limite mínimo de “Feito na UE” para pCAM, a ser cumprido com parceiros confiáveis, deve ser incluído na IAA, pois esse é o segmento mais vulnerável da cadeia de valor europeia.

“Os últimos anos mostraram que, infelizmente, uma forte cadeia de valor europeia para baterias não se constrói sozinha — a concorrência da Ásia é simplesmente muito grande. Sem regras inteligentes do lado da demanda para componentes de baterias produzidos localmente, a Europa corre o risco de perder sua posição na corrida pelas tecnologias limpas. Construir uma cadeia de valor local e segura pode garantir a segurança do abastecimento, criar empregos e promover a resiliência econômica”, conclui Sol.

Antes de a IAA entrar em vigor, a agenda “Made in Europe” da Europa enfrentará seu primeiro teste real de credibilidade, com as regras sobre conteúdo local para veículos elétricos no Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido, que deve entrar em vigor em janeiro. No entanto, as montadoras estão novamente pressionando por um adiamento de última hora. O “Made-in-EU” depende da credibilidade das regras da UE. Como isso está sendo testado agora, a UE deve manter-se firme.

¹ De acordo com a proposta atual da Comissão, os componentes de baterias para veículos corporativos teriam de ser fabricados dentro da UE, enquanto os carros particulares subsidiados poderiam ser produzidos com parceiros de acordos de livre comércio. As principais premissas da análise de Energia e Transição incluem: a IAA abrange veículos elétricos leves (incluindo furgões), a produção de células na UE inclui projetos com tecnologias LFP e NMC, a proporção entre os canais privado e corporativo permanece a mesma de hoje, e a demanda por células inclui veículos elétricos que já utilizam células da UE, além de um relocalização adicional de células para veículos elétricos montados na UE que se enquadrem nos critérios. As premissas sobre o aumento da produção são pessimistas, de forma voluntária.