Relatório de Vendas de Veículos Elétricos na América Latina: Com mais de 200.000 unidades vendidas no 3º trimestre, os veículos elétricos agora representam 12% de participação de mercado!

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Até 2026, os veículos elétricos ganharam um impulso significativo em todo o mundo (inclusive nos EUA), e a América Latina não foi exceção. As vendas cresceram quase 140% no terceiro trimestre, e devem alcançar um crescimento saudável de 120% até 2026, elevando o total anual para mais de meio milhão de unidades. Se essa tendência continuar, é quase certo que ultrapassaremos as 700.000 unidades até o final do ano, e talvez até cheguemos a 800.000.

Outro fato interessante é que as vendas atingiram 220.000 unidades no terceiro trimestre, não muito atrás das 266.000 dos EUA. Em teoria, isso significa que a América Latina poderia ultrapassar o total de vendas de veículos elétricos nos EUA já no primeiro trimestre de 2027… embora eu ficasse muito mais feliz se o mercado dos EUA começasse a crescer novamente de forma forte, impedindo assim que a América Latina assumisse a liderança.

Para ser justo, os EUA têm uma presença muito maior de veículos 100% elétricos (242.000 unidades vendidas, contra 127.000 na América Latina), enquanto a América Latina prefere, em maior medida, veículos híbridos plug-in (93.000 unidades vendidas contra 44.000 nos EUA). Mesmo assim, esses são resultados impressionantes para uma região em geral muito mais pobre que os EUA, com um mercado de veículos cerca de um terço do tamanho. Por mais de uma década, foram os países mais ricos do mundo a liderar a adoção de veículos elétricos, mas — como muitos de nós previram neste mesmo site — isso agora mudou.

Vamos dar uma olhada nos números!

Visão geral do mercado

Como mencionado anteriormente, as vendas totais de veículos elétricos atingiram 220.000 unidades, ultrapassando pela primeira vez a marca de 200.000 e registrando um crescimento saudável de 140% em relação ao ano anterior, além de um aumento significativo de 17% em comparação com o segundo trimestre. Os veículos 100% elétricos cresceram mais rápido do que os híbridos plug-in (146% contra 130%), representando agora 57,5% de todas as vendas de veículos elétricos na região, ligeiramente abaixo dos 58% registrados no segundo trimestre.

A participação de mercado aumentou para 12%, acima dos 10,7% do segundo trimestre e dos 5,5% do terceiro trimestre do ano passado, um resultado bastante positivo. Isso fez com que a participação de mercado permanecesse acima de 10% até 2026, sendo 5,9% para veículos 100% elétricos e 4,3% para híbridos plug-in.

O mercado geral de veículos na América Latina está crescendo a uma taxa de cerca de 10% ao ano, mas, graças ao forte crescimento dos veículos elétricos, os sistemas de propulsão a combustão (HEV, MHEV e ICEV) estão estagnados: eles caíram 3,7% no último trimestre e cresceram apenas 3,1% neste, o que indica que é muito provável que estejamos alcançando o “pico da combustão” na América Latina, e o mercado só começará a declinar a partir de 2027.

Em termos de vendas, temos uma lista bastante estável, com o Brasil sendo o vencedor, como era de se esperar, seguido pelo México e pela Colômbia, assim como no segundo trimestre. O Uruguai vem em seguida, mas então temos uma nova estrela em ascensão: o Equador, que quase alcançou 5.000 veículos elétricos vendidos no último trimestre! A Costa Rica, o Chile e a Argentina fecham o top 8 e representam todos os países com mais de 1.000 vendas trimestrais de veículos elétricos.

No entanto, as vendas de PHEV são muito mais variadas. O Brasil, claro, lidera mais uma vez, seguido por México e Argentina, com a Colômbia em 4º lugar e o Equador em 5º.

Participação de mercado: mais uma vez, temos uma lista bastante estável, com as primeiras 8 posições inalteradas. O Uruguai, como era de se esperar, lidera a região com uma participação de mercado de veículos elétricos muito forte de 50,7% (45,7% de VEIs), seguido por Costa Rica, Colômbia, Equador e Brasil. Vale mencionar o Paraguai, o sexto país da nossa região a alcançar 10% de participação de mercado de veículos elétricos em um trimestre, mas, neste caso, graças aos PHEVs.

Fatores de crescimento

Este tem sido um ano cheio de acontecimentos devido às decisões questionáveis de defesa de Donald, mas, mesmo com os altos preços do petróleo impulsionando uma adoção massiva de veículos elétricos e/ou quedas significativas nos veículos a combustão em todo o mundo, sinto que a situação na América Latina não é tão clara.

Nos EUA e na Europa, os preços da gasolina subiram cerca de 40–50%, pelo menos no caso da gasolina. Agora, os preços também aumentaram de forma semelhante em alguns países da América Latina, incluindo Panamá, Paraguai e Peru, mas em muitos outros, como Brasil, Colômbia e México, quase não houve mudança, seja por causa de subsídios significativos — diretos ou indiretos — para manter os preços, seja porque já eram caros antes da guerra e o governo não fez nenhum ajuste neles.

Poder-se-ia pensar que os países mais afetados pelos altos preços da gasolina estariam na vanguarda da transição para veículos elétricos, mas não é bem assim: os maiores aumentos nas vendas de veículos elétricos só se relacionam parcialmente com os preços da gasolina. Por exemplo: o Panamá e o Peru ainda estão atrás dos demais países da região, apesar de terem registrado os maiores aumentos (mais de 50% em ambos os casos), enquanto a Colômbia e o Brasil avançam rapidamente, mesmo com preços da gasolina relativamente estáveis. Por quê?

A resposta, na minha opinião, está relacionada aos preços dos veículos elétricos e à forma como se comparam com seus concorrentes a combustão. Sim, sei que o TCO é uma métrica muito importante, mas as evidências em nossos mercados indicam que o preço de venda é o principal fator para a adoção desses veículos. Os casos da Colômbia e do Brasil, de um lado, e do Peru e do Panamá, de outro, ilustram isso muito bem:

O Brasil e a Colômbia mantiveram preços de combustível bastante estáveis, com aumento de cerca de 10% ou menos desde o início da guerra, mas ambos possuem mercados em expansão, com crescimentos de 160% e 190%, respectivamente, sendo que a participação do mercado de veículos elétricos se aproxima de 20%. Enquanto isso, o Panamá e o Peru registraram aumento nos preços da gasolina de mais de 50% em relação aos custos anteriores à guerra; no entanto, o primeiro apresentou um crescimento modesto de 57% em setembro, e o segundo, embora tenha registrado um crescimento mais impressionante de 270% em relação ao ano anterior, ainda mantém uma participação de mercado decepcionante de 1,3%.

A principal diferença está relacionada à natureza do mercado. No Brasil e na Colômbia, os veículos a combustão são relativamente caros — em grande parte devido a tarifas para proteger a indústria local — e os veículos elétricos alcançaram efetivamente uma paridade de preço com seus equivalentes a combustão. Enquanto isso, no Panamá e no Peru, os veículos elétricos são tão baratos, se não mais baratos, do que no Brasil ou na Colômbia, mas os carros a combustão são significativamente mais baratos, com alguns modelos de entrada custando entre US$ 10.000 e menos. Isso faz com que os clientes hesitem em experimentar as novas tecnologias, pela simples lógica de que, mesmo que o veículo elétrico economize muito dinheiro a longo prazo, US$ 6.000 permitem comprar bastante combustível.

E no Peru, isso é particularmente relevante, já que os carros a gás de marcas chinesas são muito populares. Changan, Jetour, Geely e JAC juntas representam 20% do mercado peruano, em grande parte graças aos seus carros a combustão extremamente acessíveis. E, como o mercado chinês de carros a gás está em colapso, é provável que essas marcas prefiram manter a situação assim por mais alguns meses, a fim de vender parte do estoque que não conseguirão vender em seu país antes de apostar tudo em veículos elétricos.

Em geral, isso se aplica à maioria dos mercados, onde os preços dos veículos elétricos em comparação com os carros a combustão tradicionais são provavelmente o fator mais importante a ser observado. E, claro, os preços da gasolina também têm influência, mas parecem ser bastante limitados em comparação, por exemplo, com o que estamos vendo na Europa.

Mas as lições são claras: quer melhorar as vendas de veículos elétricos? Ou torná-los mais baratos, ou tornar os veículos a combustão mais caros.

Considerações finais

No início deste ano, eu tinha esperança de que veríamos uma participação de mercado de 10% no quarto trimestre, normalmente o mais alto do ano. Já superamos isso no segundo trimestre, e com 12%, estamos muito além do que eu considerava viável apenas 10 meses atrás.

No entanto, ainda há um longo caminho pela frente. Além dos 5 principais mercados, ainda não vimos nenhum país alcançar uma participação de mercado consistente de veículos elétricos acima de 5%, e vários mercados grandes — Chile, Argentina e México — ainda estão atrás. Os veículos híbridos elevaram o padrão em vários países, sendo o Paraguai o mais importante de todos, mas preferiríamos ver mais veículos elétricos.

Isso não significa ser excessivamente pessimista. Os resultados até agora são ótimos, muito melhores do que esperávamos até mesmo há um ano. Mas, à medida que as coisas melhoram, as expectativas aumentam, e agora estou aguardando o momento em que alcançaremos uma participação de mercado de 20% (3º trimestre de 2027?) ou quando as vendas de caminhões elétricos começarão a crescer (2027? 2028?).

O que vocês acham?