Kompas 2035: como salvar a indústria automobilística polonesa diante da crise?

A coalizão MotoryzacjaPL publicou a estratégia de longo prazo Kompas 2035, destinada a evitar a perda de competitividade da indústria automobilística polonesa diante da transformação energética. O documento prevê que, até 2035, a Polônia deverá produzir um milhão de veículos por ano, dos quais 90% serão carros elétricos. A implementação desse plano tem como objetivo garantir 300 mil empregos e proteger as fábricas nacionais de um encerramento forçado da produção.

Em resumo:

A produção de carros a combustão na Polônia caiu para apenas 101 mil unidades – o que representa uma redução de mais de oito vezes em relação ao recorde de 2008.

A estratégia Kompas 2035 estabelece como meta a produção de um milhão de veículos por ano, sendo que 90% deles devem ser carros elétricos.

A indústria automobilística gera atualmente cerca de 8% do PIB polonês, e seu exportação chega a 105 bilhões de zlotys por ano.

Os custos de mão de obra na Polônia aumentaram em quase 60% ao longo de quatro anos, o que, diante da crescente dominância da China, exige mudanças estruturais imediatas.

Por que o modelo atual da indústria automobilística polonesa está deixando de funcionar

Nas últimas três décadas, o setor automobilístico polonês construiu sua posição com base em custos de mão de obra baixos, alta qualidade de fabricação e cadeias de suprimentos estáveis focadas em motores a combustão interna. No entanto, essa fase está se tornando história. Segundo a Koalicja MotoryzacjaPL, em 2008, ano recorde, saíram das fábricas polonesas 840 mil carros de passeio a combustão interna. No ano passado, esse volume diminuiu para apenas 101 mil unidades, o que representa uma queda de 53% em relação ao ano anterior e uma redução de mais de oito vezes em comparação com os valores máximos. Trata-se do menor nível de produção de carros de passeio no século XXI.

Ao mesmo tempo, os custos para operar no país estão aumentando em ritmo acelerado. De acordo com os dados apresentados no relatório, a taxa por hora de trabalho na Polônia subiu de 11 euros em 2020 para mais de 17 euros em 2024, o que representa um aumento de quase 60%. Nesse mesmo período, o mercado global está sendo dominado por fabricantes da Ásia. A China é responsável atualmente por 60% da produção mundial de carros elétricos e por 80% da produção de células de bateria, oferecendo veículos em média 30% mais baratos do que as fábricas na Europa. Segundo estimativas da associação europeia de fornecedores CLEPA, essa mudança no equilíbrio de poder coloca em risco até 350 mil empregos entre os fornecedores de componentes da União Europeia até 2030.

Eixos da economia ameaçados sem novos investimentos

O setor automotivo continua sendo um elemento fundamental da economia polonesa. Ele gera cerca de 8% do PIB, oferecendo emprego para 194 mil pessoas diretamente na produção de veículos e peças, enquanto outros 1,3 milhão de pessoas trabalham no comércio e em serviços de manutenção. A exportação total do setor atinge 105 bilhões de zlotys por ano. Embora, em 2024, mais de 611 mil veículos tenham saído das fábricas polonesas (a maioria sendo caminhões), a base da indústria são os fornecedores de componentes. Os fabricantes de peças criam 142 mil empregos na Polônia e geram uma exportação de 76 bilhões de zlotys, o que representa mais de 70% do valor total exportado para outros países.

Atualmente, países europeus como Espanha, Hungria, França, República Tcheca e Eslováquia competem agressivamente pela instalação de novas plataformas para carros elétricos. Se as fábricas polonesas não receberem novos projetos de produção, correm o risco de serem gradualmente fechadas a longo prazo. Maciej Mazur, diretor executivo da Associação Polonesa de Nova Mobilidade (PSNM), destaca o investimento insuficiente em tecnologias modernas: “A China já produz 32 milhões de carros por ano, quase três vezes mais do que toda a União Europeia, e o número de carros elétricos no mundo deve aumentar de pouco menos de 7 milhões em 2020 para 440 milhões em 2035. Enquanto isso, todo o nosso setor gasta apenas 2,6 bilhões de zlotys por ano em pesquisa e desenvolvimento. Atualmente, os investimentos vão para onde há acesso a energia barata e limpa, competências em eletrônica, software e baterias, além de um quadro legal previsível. Se não criarmos essas vantagens agora, daqui a

“Por dez anos não falaremos sobre o desenvolvimento do setor, apenas sobre o fechamento de fábricas”, adverte um representante da PSNM.

O que exatamente prevê a estratégia Kompas 2035?

Em resposta a esses desafios, foi criado o documento Kompas 2035, que estabelece um plano para a transformação do setor até meados da próxima década. A estratégia prevê a reorientação das fábricas nacionais para a produção de veículos zero emissões, bem como a criação de um ecossistema industrial moderno. As metas estabelecidas para 2035 incluem:

Aumento da produção anual para 1 milhão de veículos, dos quais 90% devem ser carros elétricos.

Aumento do número de empregos no setor produtivo para 300 mil pessoas.

Aumento do valor agregado por funcionário em pelo menos 50%.

Aumento do valor anual das exportações do setor para 150 bilhões de zlotys.

Aumento da participação do setor automotivo no PIB polonês para 10%.

Aumentar a capacidade de produção nacional de baterias para 150 GWh.

Alcançar a presença de 1,8 milhão de carros elétricos nas estradas polonesas e construir 150 mil pontos de carregamento acessíveis ao público.

Garantir que pelo menos 75% das fábricas de automóveis ativas na Polônia adotem novos modelos ou projetos tecnológicos após 2030.

Onde buscar a maior valor agregado

Os autores do relatório ressaltam que o sucesso na próxima década não dependerá apenas do número de carros montados nas linhas de produção, mas de quanto valor permanecerá no país. A automotiva moderna transfere a ênfase dos componentes puramente mecânicos para baterias, eletrônica de potência, software, inteligência artificial e sistemas de gestão de energia. As empresas polonesas precisam se tornar fornecedoras de componentes tecnologicamente avançados para todo o mercado europeu.

A oportunidade para o país também está no apoio a pequenas e médias empresas com capital nacional, bem como na implementação de políticas de conteúdo local. Isso significa promover o uso não apenas de componentes montados diretamente nos veículos, mas também de ferramentas, máquinas e linhas de produção avançadas projetadas na Polônia.

Rafał Żelazny, presidente do conselho de administração da Zona Econômica Especial de Katowice, destaca o papel das condições de investimento: “Para a Polônia, é fundamental que a transformação tecnológica signifique novos projetos e reinvestimentos nas fábricas existentes, e não a transferência da produção para outros países. O KOMPAS 2035 cria o mapa de ações necessário para fortalecer a competitividade da Polônia como localização para a indústria do futuro. Se garantirmos aos investidores energia competitiva, mão de obra qualificada, infraestrutura de P&D e condições estáveis de investimento, poderemos não apenas manter o potencial atual do setor, mas também atrair mais uma onda de investimentos de alta tecnologia”, avalia o líder da KSSE.

Resumo

A análise apresentada no documento Kompas 2035 indica claramente que as vantagens atuais da indústria automobilística polonesa já não são suficientes para manter sua posição atual. A queda significativa na produção de carros a combustão, somada à crescente pressão por parte dos fabricantes chineses, exige uma digitalização e eletrificação rápidas. Da eficácia na implementação das metas desse plano depende se a Polônia manterá seu status como um dos principais centros automotivos da Europa ou cairá para o papel de um centro com margens baixas.