O medo dos fabricantes europeus tem fundamento: as marcas chinesas dobram suas vendas na Alemanha

Os grandes grupos europeus têm motivos para se preocupar com a chegada dos fabricantes chineses. A Alemanha, coração do mercado automobilístico europeu e lar de grande parte da indústria que dominou o setor por décadas, está demonstrando que essa concorrência já merece algo mais do que apenas uma olhada de relance. O prestígio das marcas locais e as barreiras comerciais europeias não são suficientes para impedir que novos concorrentes encontrem compradores.

Em outubro, as marcas chinesas e ligadas a grupos chineses praticamente dobraram suas vendas na Alemanha, segundo levantamento da China Car Guide com base em dados da KBA. Elas alcançaram 17.079 unidades, um aumento de 98,8% em relação ao ano anterior, enquanto o mercado como um todo avançou apenas 1,7%. Sua participação no mercado passou de 3,4% para 6,7%.

O acumulado confirma que não se trata apenas de um bom mês. Entre janeiro e outubro, esse conjunto de fabricantes registrou 126.503 novas matrículas, contra 54.671 no mesmo período do ano anterior. Sua participação no mercado alemão subiu de 2,3% para 5,1%. Eles ainda estão longe de dominá-lo, mas estão ampliando sua presença a uma velocidade que justifica a preocupação de seus concorrentes.

Falar da Alemanha como um mercado protegido exige, no entanto, um matiz. As tarifas adicionais aos carros elétricos fabricados na China são uma medida da União Europeia, e não uma barreira específica da Alemanha. Na verdade, o governo alemão votou contra sua aprovação em 2024. O importante é que esses fabricantes estão crescendo dentro desse contexto comercial e em um país onde as marcas nacionais mantêm uma posição muito forte.

BYD, MG e XPeng avançam no território de seus concorrentes

Em outubro, a BYD registrou 5.173 carros, um aumento de 54,3%, enquanto a MG alcançou 4.140 unidades, com crescimento de 48,5%. O crescimento da XPeng foi ainda mais significativo, com 1.380 unidades vendidas, o que representa um aumento de 284,4% em relação ao ano anterior. E isso tudo às vésperas de uma expansão de sua linha de produtos com o lançamento do L03 e, principalmente, do L05, que chegará em 2027 com características muito fortes.

O contraste com alguns fabricantes tradicionais é evidente. A Volkswagen teve queda de 4%, a Audi de 8,4%, a Porsche de 5,7% e a Opel de 24,1%. Nem todos seguiram essa tendência: a Mercedes cresceu 8,5% e a BMW praticamente manteve o mesmo resultado, com avanço de 0,1%.

Os dados gerais do VDIK reforçam essa interpretação. A Alemanha registrou 254.492 carros novos em outubro, dos quais 111.331 pertenciam a marcas internacionais. Essas marcas tiveram um crescimento de 6% e alcançaram uma participação de 43,7%, enquanto as marcas alemãs registradas na classificação sofreram uma queda de 3,1%. No acumulado anual, as marcas internacionais cresceram 8,5%, contra 4,9% do mercado.

Onde a mudança é especialmente visível são nos carros elétricos. Durante outubro, foram registradas 94.086 unidades, um aumento de 79,5%, o que representou uma participação impressionante de 37% de todos os carros novos vendidos. As marcas internacionais foram responsáveis por 47.032 registros, após um crescimento de 107,6%. Ou seja, aproximadamente um em cada dois carros elétricos registrados naquele mês tinha uma marca internacional.

Os fabricantes alemães também estão aumentando significativamente suas vendas de veículos elétricos. De acordo com o VDIK, eles alcançaram 43.876 unidades em outubro, um aumento de 51,9%. O problema para eles é que seus concorrentes avançam mais rapidamente. Em um mercado que cresce nesse ritmo, vender mais do que no ano anterior não garante a manutenção da mesma posição diante dos outros.

De janeiro a outubro, a Alemanha registrou 698.230 carros elétricos emplacados, um aumento de 60,7%, representando 28,2% do total. As marcas internacionais corresponderam a 46,7% desse segmento. A presidente da VDIK, Imelda Labbé, atribui grande parte desse avanço à ampla oferta de modelos, capaz de atrair compradores em plena expansão da mobilidade elétrica.

Os híbridos recarregáveis seguiram um caminho diferente ao longo do mês: suas vendas caíram 7,9%, chegando a 28.499 unidades, embora o total anual ainda apresente crescimento de 11%. Juntamente com os carros elétricos, os veículos com possibilidade de recarga externa representaram 48,2% do mercado em outubro. Quase metade das vendas já correspondia a carros que podem ser recarregados.

Para os grupos europeus, a preocupação tem, portanto, uma base comercial clara. Seus novos rivais estão ganhando espaço à medida que a composição do mercado muda, e o mesmo acontece na Alemanha. Os percentuais mais impressionantes partem de volumes pequenos, o que exige que sejam colocados em contexto, mas esse argumento perde força à medida que as vendas se acumulam.

As barreiras comerciais podem encarecer a entrada no mercado, mas não garantem que o comprador continue escolhendo as marcas de sempre. A solução também precisa chegar aos revendedores: carros competitivos, preços atrativos e um serviço que gere confiança. A Alemanha mostra que os fabricantes chineses ainda têm muito terreno a conquistar, mas também que já estão encontrando maneiras de fazê-lo.