Consultores alertam para crise da indústria automobilística europeia
Foto: Mercedes‑Benz (imagem simbólica)
A AlixPartners exorta os fabricantes de automóveis europeus, seus fornecedores e os governos a adotarem medidas “urgentes” para assegurar o futuro da indústria automobilística europeia. Em sua análise “Can Europe Still Build Cars into the 2030s?”, a consultoria aponta desafios estruturais que não podem ser superados apenas por meio de tarifas, exceções comerciais ou medidas políticas industriais existentes.
Isso inclui, em particular, a desvantagem de custo em relação aos fabricantes chineses, atrasos no desenvolvimento de software e altos investimentos em novas tecnologias automotivas. Assim, um carro elétrico de uma marca chinesa custa cerca de 20.000 dólares (aproximadamente 17.800 euros) para ser produzido, enquanto um modelo europeu semelhante requer cerca de 31.000 dólares (27.600 euros). Ao mesmo tempo, os fabricantes da República Popular Chinesa desenvolvem veículos definidos por software mais rapidamente e colocam novos modelos no mercado com maior velocidade.
Enquanto os fabricantes de automóveis europeus obtêm, em média, menos de um terço de sua receita com modelos lançados nos últimos três anos, essa porcentagem entre os concorrentes chineses fica entre 76 e 100 por cento. Além disso, o desenvolvimento de novas plataformas de veículos eletrificados e definidos por software exige investimentos na casa dos bilhões.
Plataformas regionais são necessárias
Outras pressões surgem devido a regulamentações diferentes na China, Europa e EUA em relação à conectividade dos veículos, ao software de condução automatizada e ao armazenamento de dados. Segundo a AlixPartners, os veículos conectados não conseguem mais atender a todos os três requisitos regulatórios com uma única plataforma, razão pela qual a maioria dos fabricantes europeus precisa desenvolver e financiar três plataformas regionais.
De acordo com a análise, especialmente difícil é também a questão dos custos relacionados às baterias, já que cerca de 80% da capacidade de refino para materiais de cátodo e materiais em qualidade de bateria está localizada fora da Europa. Por isso, as fábricas europeias de baterias continuam dependentes de matérias-primas cujos preços e controle estão fora da Europa.
De acordo com os consultores, as dificuldades econômicas já se refletem na utilização das fábricas automobilísticas europeias. Atualmente, 15 fábricas operam com menos de 60% de sua capacidade, o que faz com que as possibilidades de produção de cerca de 2,5 milhões de veículos adicionais por ano fiquem inutilizadas. Segundo a AlixPartners, os fabricantes chineses tentam aproveitar parte dessa capacidade para entrar no mercado europeu. Ao mesmo tempo, as margens EBITDA dos fabricantes de automóveis europeus caíram de 13,2% em 2021 para 6,9% em 2025.
“A janela de oportunidade está se fechando”
A AlixPartners exorta, portanto, os fabricantes a unirem suas atividades, reutilizarem instalações ou, se necessário, fecharem fábricas. A política tem como objetivo reduzir os custos energéticos da indústria e criar segurança na planejamento de longo prazo na regulação de veículos elétricos. O consultor Andrew Bergbaum alerta para um espaço cada vez menor para ações financeiras e destaca: “A janela de tempo para agir com força financeira está se fechando.”
“A boa notícia é que esta não é uma história com um final predeterminado”, diz Bergbaum. “As empresas e os governos que adotarem agora compromissos corajosos moldarão a indústria automobilística europeia na próxima década. Aqueles que continuarem hesitantes descobrirão que essas decisões serão tomadas por eles – e nas condições estabelecidas por outros. O caminho para o futuro é claro, mas resta aguardar quais empresas – e quais governos – estarão dispostos a percorrê-lo.”
A Alemanha, o maior mercado automotivo da Europa, ilustra de maneira particularmente clara o desafio europeu, segundo Xing Zhou, co-líder da área de Automotive & Industrial na AlixPartners. A China foi por muito tempo o segundo mercado mais importante para os fabricantes de automóveis da República Federal, mas os consumidores chineses já não oferecem aos fabricantes as mesmas oportunidades de antes. Em seu mercado doméstico, as marcas chinesas conseguiram, em poucos anos, tirar dez por cento do volume de vendas dos fabricantes ocidentais, redefinindo assim fundamentalmente as expectativas dos consumidores em relação a preço, tecnologia e inovação.
“Uma reação gradual não é uma opção. Os fabricantes precisam se reestruturar, apoiar seus fornecedores e agir mais rapidamente em parcerias tecnológicas do que a maioria estava disposta até agora”, afirma Zhou.
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Sobre o autor
Thomas Langenbucher é especialista em mobilidade elétrica, com experiência profissional na indústria automobilística e no setor financeiro. Desde 2011, ele escreve para o ecomento.de sobre carros elétricos, tecnologias sustentáveis e soluções de mobilidade. Saiba mais.
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