Elli, filial de VW, abandona su negocio de hardware y se abre a los inversores

La Volkswagen Group Charging GmbH, más conocida bajo la marca Elli, se encuentra ante una reorientación estratégica integral y en el futuro se centrará principalmente en servicios digitales relacionados con la carga y la gestión de energía. Así lo confirmó Giovanni Palazzo, director de Elli, durante una conversación exclusiva con electrive.

“En el futuro reduciremos progresivamente el negocio de hardware”, anunció Palazzo. En su lugar, Elli quiere concentrarse en modelos de negocio que generen ingresos recurrentes y sean escalables, como la gestión de flotas, tarjetas de carga y aplicaciones de carga. Según Palazzo, el negocio de hardware actual ha sido más bien un medio para alcanzar un objetivo: Elli tuvo primero que crear una base de ingresos suficientemente sólida en el ámbito digital antes de poder prescindir de las actividades de hardware esenciales.

La nueva estrategia prevé únicamente dos áreas comerciales centrales: Movilidad y Energía. “Nos concentramos en modelos de negocio digitales, basados en transacciones y escalables, que además requieran lo menos posible de inversión de capital”, explica Palazzo. Según el CEO, la decisión se debe a un entorno de mercado cada vez más competitivo. Aunque la movilidad eléctrica sigue creciendo, muchos proveedores de infraestructura de carga y servicios relacionados se encuentran bajo una considerable presión económica. Palazzo espera una mayor consolidación de la industria en los próximos años.

Para Elli, el cambio de estrategia es al mismo tiempo una respuesta a las diferentes características económicas de los sectores de negocio: mientras que los servicios digitales pueden expandirse de manera relativamente sencilla a nuevos clientes y mercados a través de procesos y plataformas estandarizados, los proyectos de hardware, instalación e infraestructura requieren considerables recursos humanos y financieros. La crisis de la empresa matriz Volkswagen también podría jugar un papel importante.

La AC-Wallbox ya no se producirá

Las consecuencias concretas de este cambio de orientación se refieren principalmente al negocio de hardware. Pues no solo deja de producirse en Hannover las estaciones de carga rápida reforzadas con baterías, conocidas como Flexpole, sino que Elli también planea retirar gradualmente su propia Wallbox de corriente alterna. Se pretende vender los existentes en stock, y posteriormente no se prevén más pedidos.

No obstante, esto no debería cambiar nada para los clientes actuales: “No hay ningún impacto en el uso o las aplicaciones de los dispositivos ya vendidos. Tampoco cambiará en absoluto el servicio al cliente ni el mantenimiento”, asegura Palazzo a electrive.

El director de Elli destaca que esta decisión no se debe a un bajo rendimiento en las ventas ni a problemas técnicos. Más bien, el negocio de las wallbox unidireccionales ya no se ajusta a la escalabilidad que se busca lograr.

Al mismo tiempo, Elli no pretende abandonar por completo el tema de la carga en el hogar. “La carga doméstica es, por supuesto, importante”, enfatiza el italiano. Sin embargo, Elli quiere dar una prioridad menor a la carga unidireccional y dejar de vender sus propias wallbox de corriente alterna. Palazzo ve el futuro en el ámbito privado en aplicaciones bidireccionales como Vehicle-to-Grid y Vehicle-to-Home. Habrá más información al respecto más adelante.

Tampoco habrá instalación de hardware para flotas de vehículos

No obstante, la retirada del negocio de hardware va más allá del comercio de Wallboxes para particulares. Elli también pretende cambiar su papel en la creación y operación de infraestructuras de carga para clientes empresariales y el grupo Volkswagen. Hasta ahora, la empresa ha implementado parcialmente proyectos de este tipo por sí misma. En el futuro, socios más especializados se encargarán de la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física.

Elli, por su parte, desea concentrarse en aquellas partes de la cadena de valor que pueden escalar digitalmente. Entre ellas se encuentran, en particular, la conexión de puntos de carga a sistemas backend, así como los servicios de carga, energía y facturación.

Lo que ocurrirá con las actividades de infraestructura existentes para los clientes de flotas aún se está evaluando internamente. Según Palazzo, son posibles diferentes soluciones, incluida la transferencia de estas actividades a socios externos. La implementación se llevará a cabo de forma gradual y deberá finalizar a finales de 2027.

Se espera que crezcan los servicios digitales de carga y gestión de flotas

La futura estrategia de Elli se basa, como ya se mencionó, en dos pilares: Mobility y Energy. Echemos un vistazo más detallado a los aspectos específicos: en el área de negocio Mobility, la empresa pretende seguir expandiendo su negocio de MSP con tarjetas de combustible y carga, así como con servicios de gestión de flotas.

En este contexto, la integración del negocio de tarjetas de combustible de LogPay desempeña un papel importante. Con ella, Elli puede atender no solo flotas completamente eléctricas, sino también a empresas cuyos parques de vehículos siguen compuestos por vehículos de combustión y automóviles eléctricos. “De esta manera podemos crear un puente entre el combustible para vehículos de combustión y la carga eléctrica. Eso es exactamente lo que necesitamos en este mercado”, afirma convencido Palazzo.

La empresa ve un considerable potencial de crecimiento precisamente en este segmento. Los clientes comerciales tienen requisitos más complejos en cuanto a la facturación y gestión de sus vehículos, al mismo tiempo que es posible gestionar grandes volúmenes de transacciones a través de plataformas centralizadas.

Palazzo también señala que las márgenes en el negocio con clientes comerciales que utilizan cargadores suelen ser más altas que en el negocio con clientes particulares. Por lo tanto, Elli desea fortalecer su posición como proveedor de servicios de movilidad (MSP) no solo entre clientes particulares, sino especialmente en el segmento B2B. En el negocio MSP, lo fundamental es permitir el acceso, a través del roaming, a la mayor cantidad posible de estaciones de carga de diferentes operadores y facturar los procesos de carga a los clientes particulares y a las flotas.

Sixt utiliza la solución MSP de Elli

A esto se suma el negocio de servicios de carga digitales para otras marcas y empresas, como Sixt. La empresa de alquiler de coches integró la solución MSP de Elli en su aplicación a principios de 2024. Ahora se pretende abrir estos sistemas a otros clientes, y ya se está cerca de cerrar un primer acuerdo.

La segunda columna la constituye el negocio energético. Aquí, la tarifa de electricidad Elli Naturstrom sigue siendo un producto clave. Sin embargo, la empresa pretende ampliar su oferta actual con tarifas dinámicas y nuevos servicios relacionados con la carga bidireccional.

La carga bidireccional como nuevo campo de crecimiento

Según Palazzo, el Vehicle-to-Grid (V2G) podría convertirse en un importante nuevo área de negocio. El director de Elli ve en ello la oportunidad de integrar los automóviles eléctricos no solo como consumidores de electricidad, sino también como almacenadores de energía flexibles en el sistema eléctrico.

Elli sigue preparando, para noviembre, el lanzamiento al mercado del servicio V2G anunciado en junio en colaboración con The Mobility House. La hardware ya no provendrá de su propio desarrollo, sino que será suministrada por socios externos. La empresa pretende centrarse, entre otras cosas, en la integración en el sector energético (en particular en el trading), en las tarifas eléctricas y en otros servicios digitales.

Según Palazzo, Elli ha probado diferentes soluciones de hardware en los últimos 18 meses. El lanzamiento del producto se retrasó también porque al principio no existía una solución lo suficientemente fiable para su uso comercial. Finalmente, Elli eligió una caja de pared DC bidireccional del fabricante chino EV-Tech.

“Creemos que el V2G podría ser un verdadero cambio de juego. Por primera vez en la historia de la industria automotriz, podemos permitir que los clientes generen sus propios ingresos”, dice Palazzo. Lo que quiere decir es que los clientes recibirán un crédito de hasta 720 euros al año en su factura de electricidad si utilizan activamente el V2G. Elli lo denomina “bono de permanencia” para los vehículos que permanecen conectados a la estación de carga en modo V2G durante un cierto tiempo cada mes.

No obstante, las condiciones para el éxito económico no son solo sistemas técnicos funcionales, sino también marcos regulatorios adecuados. En septiembre, Elli, junto con otras empresas, dirigió una carta abierta a la Bundesnetzagentur exigiendo reglas más sencillas para la carga bidireccional. Sin embargo, los cambios de último minuto en las normas MiSpeL por parte de la autoridad han suavizado un poco la situación desde entonces.

También el sistema Vehicle-to-Home (V2H), es decir, el suministro de electricidad a un hogar a partir de la batería del vehículo, sigue formando parte de la estrategia. Palazzo también ve un gran potencial en este ámbito, pero señala la complejidad técnica de la instalación e integración de los diferentes componentes.

Volkswagen mantiene su enfoque en este área estratégica

Según Palazzo, la retirada del sector de hardware no implica en absoluto que Volkswagen pretenda reducir por completo su negocio de carga y energía. Al contrario: dada la creciente venta de vehículos eléctricos, estos servicios siguen siendo una parte esencial de la estrategia del grupo. Además, Palazzo espera para este año unas ventas elevadas de tres dígitos en millones de euros.

Al mismo tiempo, en Elli está ocurriendo ahora lo mismo que sucede actualmente en otras filiales de VW fuera de su actividad principal: la búsqueda de socios o inversores externos, como ocurre por ejemplo en MOIA o PowerCo. Palazzo confirma, en cualquier caso, que varias empresas han mostrado interés en mantener conversaciones sobre posibles participaciones o una colaboración estratégica más estrecha. Sin embargo, por ahora nada está listo para ser firmado. Lo más importante, según Giovanni Palazzo, es la posibilidad de escalar el negocio internacionalmente más rápidamente y abrir nuevos mercados.

Una parte de los 400 empleados debe irse

Ahora, la parte desagradable: la reestructuración también tendrá efectos en los empleados. Actualmente, Elli cuenta con casi 400 empleados en su nómina. Podrían verse afectadas especialmente las funciones relacionadas directamente con el negocio de hardware e infraestructura, pero también partes de la administración central. Por el momento, Palazzo se niega a dar una cifra concreta sobre los puestos que podrían desaparecer. Tampoco está claro si serán necesarias despidos por motivos empresariales.

No obstante, ya se están llevando a cabo negociaciones con el comité de empresa respecto a las reducciones de puestos. Palazzo destaca que la reestructuración representa una situación difícil para los empleados, pero considera que los cambios son necesarios para garantizar la competitividad a largo plazo de Elli.