La filial de VW, Elli, abandona el negocio de hardware y abre las puertas a los inversores

Volkswagen Group Charging GmbH, más conocida bajo la marca Elli, está llevando a cabo una reestructuración estratégica integral y en el futuro se centrará principalmente en servicios digitales relacionados con la carga y la gestión de energía. Esto fue confirmado por el CEO de Elli, Giovanni Palazzo, durante una conversación exclusiva con electrive.

“En el futuro reduciremos significativamente nuestra actividad en hardware”, afirma Palazzo. En su lugar, Elli pretende centrarse en modelos de negocio que generen ingresos recurrentes y sean escalables, como la gestión de flotas, tarjetas de carga y aplicaciones de carga. La anterior actividad en hardware sirvió como medio para alcanzar un objetivo: Elli necesitaba primero establecer una base de ingresos lo suficientemente sólida en el sector digital antes de poder prescindir de actividades significativas relacionadas con el hardware, explica Palazzo.

La nueva estrategia contempla solo dos áreas comerciales principales: Movilidad y Energía. “Nos estamos centrando en modelos de negocio digitales, basados en transacciones y escalables, que también sean lo más eficientes en términos de capital posible”, explica Palazzo. Según el director ejecutivo, la decisión se debe a un entorno de mercado cada vez más competitivo. Mientras la electromovilidad sigue creciendo, muchos proveedores de infraestructura de carga y servicios relacionados se encuentran bajo una considerable presión económica. Palazzo espera una mayor consolidación en la industria en los próximos años.

Para Elli, el cambio estratégico también es una respuesta a las diferentes características económicas de sus segmentos de negocio: mientras que los servicios digitales pueden expandirse de manera relativamente sencilla a nuevos clientes y mercados mediante procesos y plataformas estandarizados, los proyectos de hardware, instalación e infraestructura requieren recursos humanos y financieros significativos. Es probable que la crisis en la empresa matriz Volkswagen también haya influido en esta decisión.

Se suspenderá la producción de wallbox de CA

Este reajuste tiene consecuencias concretas, especialmente para el negocio de hardware. No solo Elli dejará de producir sus estaciones de carga rápida con sistema de amortiguación de baterías Flexpole en Hanóver, sino que también eliminará gradualmente su propia wallbox de CA. Las existencias actuales se venderán, y después de eso no se aceptarán más pedidos.

No obstante, los clientes existentes no se verán afectados: “No habrá ningún impacto en el uso o la aplicación de los dispositivos ya vendidos. El servicio al cliente y el mantenimiento también permanecerán completamente sin cambios”, asegura Palazzo a electrive.

Palazzo destaca que la decisión no se debe a una falta de éxito en las ventas ni a problemas técnicos. Más bien, el negocio relacionado con las cajas de pared unidireccionales ya no se alinea con la escalabilidad deseada.

Al mismo tiempo, Elli no tiene intención de abandonar por completo el tema de la carga en el hogar. “La carga en el hogar es naturalmente importante”, destaca Palazzo. Sin embargo, Elli dará menos prioridad a la carga unidireccional y dejará de vender sus propios cargadores de pared de corriente alterna. En su lugar, Palazzo considera que el futuro del sector privado radica en aplicaciones bidireccionales como Vehicle-to-Grid (V2G) y Vehicle-to-Home (V2H). Más información al respecto a continuación.

Fin de la instalación de hardware para flotas

La retirada de la marca del negocio de hardware va más allá de los cargadores de pared privados. Elli también planea cambiar su papel en la construcción y operación de la infraestructura de carga para clientes empresariales y el Grupo Volkswagen. Hasta ahora, la empresa ha implementado parcialmente dichos proyectos por sí misma. En el futuro, socios más especializados se encargarán de la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física.

Elli, por otro lado, quiere centrarse en las partes de la cadena de valor que pueden escalarse digitalmente. Estas incluyen, en particular, la conexión de puntos de carga con sistemas backend, así como los servicios de carga, energía y facturación.

Lo que ocurrirá con las actividades de infraestructura existentes para clientes de flotas se encuentra actualmente en revisión interna. Según Palazzo, son posibles diversas soluciones, incluyendo la transferencia de estas actividades a socios externos. La implementación se llevará a cabo de forma gradual y se completará para finales de 2027.

Carga digital y servicios para flotas en expansión

Como ya se mencionó, la estrategia futura de Elli se basa en dos pilares: Movilidad y Energía. Si analizamos los detalles con más profundidad: en el área de negocio de Movilidad, la empresa desea ampliar aún más su actividad como proveedora de servicios de movilidad (MSP) con tarjetas de combustible y carga, así como con servicios de gestión de flotas.

La integración del negocio de tarjetas de combustible de LogPay desempeña un papel importante aquí. Esto permite a Elli atender no solo a flotas completamente eléctricas, sino también a empresas cuyas flotas siguen compuestas por vehículos de motor de combustión interna y vehículos eléctricos. “De este modo podemos crear un puente entre el combustible para motores de combustión interna y la carga eléctrica. Eso es exactamente lo que necesitamos en este mercado”, afirma Palazzo.

La empresa ve un potencial de crecimiento significativo en este segmento. Los clientes comerciales tienen requisitos más complejos en cuanto a facturación y gestión de sus vehículos, mientras que grandes volúmenes de transacciones pueden procesarse a través de plataformas centrales.

Palazzo también señala que las márgenes en el negocio de clientes comerciales de carga tienden a ser más altas que en el segmento de clientes particulares. Por lo tanto, Elli desea fortalecer su posición como proveedor de servicios de movilidad (MSP) no solo para clientes particulares, sino especialmente para el segmento B2B. En el negocio de MSP, el enfoque final es permitir el acceso a la mayor cantidad posible de estaciones de carga de diversos operadores a través de roaming y facturando los procesos de carga para clientes particulares y de flotas.

La solución MSP de Elli utilizada por Sixt

Además, existe el negocio de servicios de carga digital para otras marcas y empresas como Sixt. La compañía de alquiler de coches integró la solución MSP de Elli en su aplicación a principios de 2024. Estos sistemas ahora estarán disponibles para más clientes, y se cerrará pronto el primer acuerdo.

El segundo pilar es el negocio energético. En este ámbito, la tarifa eléctrica Elli Naturstrom sigue siendo el producto principal. Sin embargo, la empresa desea ampliar su oferta actual con tarifas dinámicas y nuevos servicios relacionados con la carga bidireccional.

La carga bidireccional como nueva área de crecimiento

Sobre todo, el V2G podría convertirse en un importante nuevo área de negocio. El CEO de Elli lo considera una oportunidad para integrar los coches eléctricos no solo como consumidores de electricidad, sino también como sistemas flexibles de almacenamiento de energía en la red eléctrica.

Elli se está preparando para el lanzamiento al mercado de una oferta V2G correspondiente, anunciada en junio junto con The Mobility House para noviembre. El hardware ya no provendrá del desarrollo interno, sino que será suministrado por socios externos. La propia empresa quiere centrarse, entre otras cosas, en la integración en el mercado energético (palabra clave: trading), las tarifas eléctricas y otros servicios digitales.

Según Palazzo, Elli ha probado diversas soluciones de hardware durante los últimos 18 meses. El lanzamiento del producto también se retrasó porque inicialmente no existía una solución lo suficientemente fiable para uso comercial. Ahora Elli ha optado por una caja de pared de corriente continua bidireccional del fabricante chino EV-Tech.

“Creemos que V2G podría ser un verdadero cambio de juego. Por primera vez en la historia de la industria automotriz, podemos permitir que los clientes generen sus propios ingresos”, dice Palazzo. Lo que quiere decir es que los clientes pueden recibir un crédito de hasta 720 euros al año en su factura de electricidad si utilizan V2G de manera constante. Elli denomina esto una ventaja adicional para los vehículos que pasan cierto tiempo cada mes conectados a la wallbox en modo V2G.

No obstante, el éxito económico de V2G depende no solo de sistemas técnicos funcionales, sino también de marcos regulatorios adecuados. En septiembre, Elli firmó una carta abierta conjunta dirigida a la Bundesnetzagentur (DE) exigiendo reglas más simples para la carga bidireccional. Desde entonces, las tensiones se han calmado algo debido a cambios de último minuto en la llamada regulación MiSpeL (DE) por parte de la autoridad.

V2H, es decir, suministrar electricidad a un hogar a partir de la batería del vehículo, también sigue formando parte de la estrategia. Palazzo también ve un gran potencial en este ámbito, pero señala la complejidad técnica que implica instalar e integrar los diferentes componentes.

Volkswagen mantiene su compromiso con este campo estratégico

Según Palazzo, la retirada del sector de hardware en modo alguno significa que Volkswagen pretenda reducir su negocio de carga y energía en su conjunto. Por el contrario, dadas las crecientes ventas de vehículos eléctricos, tales servicios siguen siendo una parte esencial de la estrategia del Grupo. Para este año, Palazzo espera ingresos en el rango de los tres dígitos altos en millones.

Al mismo tiempo, Elli está haciendo ahora lo que otras filiales de VW fuera de su actividad principal están realizando actualmente: buscar socios o inversores externos, como ocurre también con MOIA o PowerCo. Palazzo confirma que varias empresas han mostrado interés en conversaciones sobre posibles participaciones o una cooperación estratégica más estrecha. Sin embargo, aún no se ha decidido nada. En cualquier caso, el enfoque está en la posibilidad de escalar el negocio a nivel internacional de manera más rápida y abrir mercados adicionales, dice Giovanni Palazzo.

Algunos de los 400 empleados deben irse

Ahora, la parte desagradable: la reestructuración también afectará a los empleados. Actualmente, Elli cuenta con poco menos de 400 empleados en su nómina. Los puestos más propensos a verse afectados son aquellos directamente relacionados con el negocio de hardware e infraestructura, así como algunas áreas de la administración central. Palazzo aún no está dispuesto a especificar un número concreto de posibles reducciones de empleo. Tampoco está claro si serán necesarias cesantías.

No obstante, ya se están llevando a cabo negociaciones con el consejo de empresa respecto a las reducciones de empleo. Palazzo reconoce que la reestructuración plantea una situación difícil para los empleados, pero considera que los cambios son necesarios para garantizar la competitividad a largo plazo de Elli.