Las baterías de la Unión para vehículos eléctricos podrían ser insuficientes a partir de 2028. Las celdas chinas son un 33 % más baratas.
La Unión Europea está considerando exigir que las baterías de los vehículos eléctricos que reciben apoyo público tengan origen local. Un análisis de Mobility Global preparado para ACEA indica que la cadena de suministro europea podría no poder mantener el ritmo una vez se inicie la primera fase del Industrial Accelerator Act, prevista para los años 2027-2028.
El mayor problema no radica únicamente en la cantidad de gigafábricas. Europa está construyendo principalmente capacidades para químicos del tipo NMC, mientras el mercado se inclina cada vez más hacia los más económicos LFP, en los que China tiene una ventaja significativa.
Tres componentes europeos en 2028, cinco después de 2030
La primera fase del Industrial Accelerator Act establece que una batería de un vehículo eléctrico debe contar con al menos tres componentes principales fabricados en la UE, incluidas las celdas. Alrededor de 2030-2031, este umbral aumentaría a cinco elementos, incluyendo obligatoriamente las celdas, el sistema de gestión de baterías BMS y los materiales activos de la cátodo, es decir, el CAM.
Mobility Global analizó tres opciones: regular todo el mercado de vehículos eléctricos, los vehículos de flota y los públicos, así como únicamente los automóviles empresariales junto con los pedidos del sector público. La ACEA estima que “en todos los escenarios, excepto uno, la oferta no alcanzará a la demanda”, pese al aumento de la producción europea de celdas a 306 GWh para el año 2032.
Si la regulación entra en vigor en 2028, incluso 3 millones de automóviles podrían no cumplir con los requisitos para obtener las incentivos previstos, únicamente debido a la falta de componentes de batería adecuados. Para el cliente, esto no sería un dato técnico interesante, sino simplemente menos modelos que calificarían para recibir apoyo.
En los vehículos comerciales, la escala es aún mayor. La brecha entre la demanda y la oferta local de baterías para camionetas medianas y pesadas, así como camiones, llegaría a 23 GWh en 2032. La demanda sería entonces aproximadamente cuatro veces mayor que la oferta europea.
LFP, materias primas y precios siguen estando en manos de China
Los autores del informe lo dejan claro: “la localización está limitada por la tecnología, el precio y la disponibilidad, no solo por la capacidad de producción”. Una fábrica de celdas sin materiales catódicos y anódicos locales seguirá dependiendo de las importaciones.
La mayoría de los proyectos europeos se diseñaron para utilizar NMC, es decir, químicos a base de níquel, manganeso y cobalto. Mientras tanto, la participación del LFP debería aumentar hasta aproximadamente el 35 % del mercado. Actualmente solo dos plantas en Europa pueden producir celdas LFP, y para 2032 se espera que tres de las cinco fábricas de este tipo estén controladas por propietarios chinos.
Está también el precio. Las celdas fabricadas en Europa cuestan actualmente entre un 24 % y un 33 % más que sus equivalentes importados de China. La diferencia es de 14,7 a 19,7 dólares por kWh. En una batería de 60 kWh, eso representa unos 882 a 1182 dólares antes de añadir las ganancias del fabricante, los costos de transporte e impuestos.
Incluso las empresas chinas que producen en Europa tienen una ventaja de costos sobre sus competidores locales, estimada entre el 12 y el 17 por ciento. Les ayuda el acceso a los materiales activos de cátodo y la experiencia en la gestión de fábricas a gran escala.
La parte más difícil del rompecabezas son los CAM y AAM, es decir, los materiales activos de cátodo y ánodo. Alrededor del año 2030, la demanda de cátodos debería ser casi el doble de las capacidades europeas, incluso en un escenario conservador. La escasez de estos materiales podría persistir hasta los años 2038-2040.
Por lo tanto, Europa podría necesitar baterías locales antes de poder construir una cadena local que vaya desde los materiales primarios hasta la celda. ¿Debería la UE premiar primero la producción, incluso la china en su territorio, en lugar de elevar de inmediato los requisitos de origen?
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