El estudio de T&E predice una fuerte competencia en el mercado europeo de camiones eléctricos.
Antes de la IAA Transportation, un nuevo análisis de T&E advierte que los fabricantes europeos de camiones podrían enfrentarse a una competencia significativa para el año 2030. Según el informe, una cuarta parte del mercado de camiones eléctricos podría perderse ante nuevos competidores de China y Estados Unidos en el plazo de tres años.
Camiones eléctricos Sany listos para su envío.
Imagen: SANY Truck
La organización Transport & Environment (T&E) ha publicado un análisis competitivo sobre el desarrollo del mercado europeo de camiones eléctricos. Para este estudio, los investigadores examinaron los costos, los requisitos técnicos y las metas de los fabricantes, utilizando estos hallazgos como base para su modelado. El contexto es que el mercado de camiones de la UE, con un volumen anual de 245.000 vehículos, está actualmente dominado por unos pocos fabricantes establecidos: Daimler Truck, Traton con sus subsidiarias Scania y MAN, Iveco, DAF, y el Grupo Volvo con sus subsidiarias Volvo Trucks y Renault Trucks. Al mismo tiempo, la cuota de camiones eléctricos está en aumento: aunque sigue estando en un nivel muy bajo, las tasas de crecimiento son tan fuertes que se espera que los camiones eléctricos representen una proporción cada vez más significativa de las nuevas matriculaciones en los próximos años.
T&E ha analizado más detenidamente este segmento en su modelado. El mensaje clave de su análisis es que los fabricantes chinos y estadounidenses de camiones podrían capturar una cuarta parte del mercado europeo de camiones eléctricos para 2030 si los fabricantes nacionales no aceleran la electrificación. T&E lo expresa literalmente: “Mantener el nivel de ambición en las normas de CO2 para los camiones será crucial para que los fabricantes de la UE sigan siendo líderes del mercado”. En otras palabras, los analistas recomiendan un enfoque proactivo hacia la electrificación.
Los importadores de terceros países buscan expandirse en la UE
Este año, varios fabricantes de vehículos comerciales de China —algunos nuevos y otros ya establecidos— se han inscrito en la IAA Transportation (lea más en nuestra reseña completa sobre la feria de camiones eléctricos). Estos fabricantes, entre los que se encuentran Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton y otros, ingresarán principalmente al mercado europeo con camiones eléctricos. Algunos son startups, mientras que otros son fabricantes consolidados con décadas de experiencia industrial. Además, estos actores pueden beneficiarse de una ventaja por su mayor experiencia gracias al mercado de camiones eléctricos más desarrollado en China.
Desde el otro lado del Atlántico, Tesla ha anunciado serios planes de expansión en Europa como el primer fabricante estadounidense de camiones eléctricos. Sin embargo, dado que los detalles técnicos y precios de la versión europea del Tesla Semi solo se revelarán en la feria comercial, por el momento es difícil determinar su posición en el mercado. En consecuencia, los especialistas en T&E han tenido que basarse en las especificaciones estadounidenses del Tesla para realizar su análisis. Esta es una de las debilidades del estudio: en lo que respecta a los precios y especificaciones técnicas de los futuros modelos competidores, así como a los objetivos de los fabricantes, los analistas dependen inevitablemente de información que, en algunos casos, aún está incompleta o solo se ha revelado parcialmente hasta ahora.
Es importante tener esto en cuenta al analizar los resultados. En su estudio, T&E concluye que el costo total de propiedad de un camión eléctrico chino podría ser hasta un 12 por ciento más bajo en comparación con un modelo europeo equivalente, lo que podría significar “un ahorro de hasta 43.000 euros en cinco años”. Como parte de esta estimación, el equipo de investigación examinó unidades tractoras 4×2 de carga pesada típicas para transporte de larga distancia adquiridas en Alemania en 2026 (asumiendo una tasa de descuento del 9,5 por ciento). Aquí está la gráfica correspondiente:
Este menor costo total de propiedad podría ser decisivo para los clientes potenciales, sobre todo porque “los camiones eléctricos de los nuevos competidores rinden tan bien como los camiones europeos en métricas clave, como el alcance de conducción, el tiempo de carga, la carga útil máxima y la eficiencia energética”, continúa el informe de T&E. Además: “los nuevos competidores esperan capturar hasta una cuarta parte del mercado de camiones eléctricos pesados para 2030”. Esto se puede deducir de sus objetivos declarados para el mercado europeo de camiones eléctricos.
Johanna Braun, gerente de Movilidad Eléctrica para Camiones e Infraestructura en T&E Germany, concluye: “Los camiones eléctricos competitivos provenientes de China y Estados Unidos ya están entrando en el mercado europeo, con más modelos por anunciar. En este momento crítico, los fabricantes de camiones deberían aprender de los errores de la industria automotriz. Ralentizar la electrificación ahora allanaría el camino para los competidores de Estados Unidos y China. Ellos podrían ganar una cuota de mercado significativa en Europa y en todo el mundo.”
Clientes con alta sensibilidad al costo
T&E basa esta hipótesis en la premisa de que los clientes consideran principalmente factores de costo al tomar decisiones de inversión en camiones. Una reducción del costo total de propiedad de más del 10 por ciento podría ser decisiva en la industria del transporte, que opera con márgenes de beneficio muy estrechos de solo entre el 1,5 y el 2 por ciento. “Un operador de transporte alemán que hoy opte por un camión eléctrico de un nuevo competidor en lugar de uno europeo podría reducir el TCO de 0,63 €/km a 0,55 €/km (incluido el valor residual)”, explican los analistas.
Tal como es típico en T&E, la organización relaciona sus hallazgos de estudio con advertencias y recomendaciones políticas. Dada la dominación del mercado por parte de unos pocos actores, nuevos competidores podrían capturar rápidamente una gran cuota de mercado al ofrecer una calidad comparable a precios más bajos, escribe el equipo de T&E. Según ellos, el aumento constante de los camiones eléctricos en la UE está estrechamente vinculado a las normas de emisiones de CO₂ para flotas de camiones en vigor desde julio de 2025 y a la disminución de los precios de las baterías. Por lo tanto, la organización exhorta al gobierno federal alemán a abogar por el mantenimiento de normas ambiciosas de emisiones de CO₂ para flotas de camiones a nivel de la UE en Bruselas.
Johanna Braun resume: “La carrera por el liderazgo en el mercado de camiones eléctricos está en pleno apogeo. El canciller Friedrich Merz debería abogar por objetivos ambiciosos de descarbonización a nivel europeo si quiere evitar una crisis similar en el sector de los camiones a la que estamos presenciando actualmente en la industria automotriz. Una mayor competencia puede beneficiar a las empresas de logística y a los consumidores. Los fabricantes europeos deberían dejar de oponerse a las normas de emisiones para flotas y, al igual que sus nuevos competidores, centr行se de manera constante en los camiones eléctricos.”