El estudio de T&E predice una fuerte competencia en el mercado de camiones eléctricos de la UE.
Antes de la IAA Transportation, un nuevo análisis de T&E advierte que los fabricantes europeos de camiones enfrentarán mucha competencia para el año 2030: según dicho informe, una cuarta parte del mercado de camiones eléctricos podría perderse en tres años ante nuevos competidores de China y Estados Unidos.
Camiones eléctricos Sany listos para su envío.
Imagen: SANY Truck
La organización Transport & Environment presenta un análisis competitivo sobre el desarrollo del mercado europeo de camiones eléctricos. Para ello, los investigadores examinaron los costos, los aspectos técnicos clave y los objetivos de los fabricantes, y sobre esa base realizaron una modelización. El contexto es que el mercado de camiones de la UE, con un volumen anual de 245.000 vehículos, actualmente está dominado por unos pocos fabricantes establecidos: Daimler Truck, Traton con sus filiales Scania y MAN, Iveco, DAF y el grupo Volvo con sus filiales Volvo Trucks y Renault Trucks. Al mismo tiempo, aumenta la proporción de camiones eléctricos: aunque por ahora se encuentra en un nivel muy bajo, los crecimientos son tan significativos que se espera que estos camiones ocupen una proporción cada vez más importante en las nuevas matriculaciones en los próximos años.
Y es precisamente este fragmento del mercado el que la organización T&E ha analizado en detalle en su estudio. El mensaje principal de su análisis es que los fabricantes chinos y estadounidenses de camiones podrían ocupar una cuarta parte del mercado europeo de camiones eléctricos para el año 2030, si los fabricantes locales no aceleran la electrificación. T&E escribe literalmente: “Los fabricantes de la UE solo podrán mantener su liderazgo en el mercado si establecen objetivos ambiciosos para los vehículos comerciales”. En otras palabras, los analistas recomiendan avanzar rápidamente en la electrificación.
Varios importadores están al borde de entrar en la UE
El contexto es que, junto con la IAA Transportation (aquí nuestro amplio resumen de la feria de camiones eléctricos), se han inscrito una serie de fabricantes de vehículos comerciales provenientes de China, algunos nuevos, que llegarán a Europa principalmente con camiones eléctricos. Entre ellos se encuentran Sany, Sinotruk, SuperPanther, FAW Trucks, Foton y otros. En parte se trata de startups, pero también hay fabricantes establecidos con una base industrial desarrollada durante décadas. Además, estos actores pueden contar con una ventaja en experiencia gracias al mercado de camiones eléctricos más maduro que existe en China.
Mientras tanto, desde más allá del Atlántico, Tesla se anuncia como el primer fabricante estadounidense de camiones eléctricos con serias intenciones de expansión hacia Europa. Dado que los detalles técnicos y precios de la versión europea del camión Tesla Semi solo se harán públicos en la feria, aún es difícil determinar su posición en el mercado. Por lo tanto, como referencia, los especialistas en T&E solo pudieron basarse en las especificaciones estadounidenses del Tesla. Esto también puede considerarse una debilidad del estudio: en cuanto a los precios y especificaciones técnicas de los futuros modelos competidores, así como a los objetivos de los fabricantes, los analistas se ven obligados a recurrir a información que hasta ahora es en parte incompleta o solo ha sido brevemente mencionada.
Esto es algo que hay que tener en cuenta al analizar los resultados. En el estudio presentado, T&E llega a la conclusión de que los costos operativos totales de un camión eléctrico chino pueden ser hasta un 12 por ciento más bajos en comparación con un modelo europeo equivalente. “Esto equivale a un ahorro de hasta 43.000 euros en un período de cinco años”. Para realizar esta estimación, el equipo de investigación analizó camiones tractores pesados típicos 4×2 para transporte interurbano que se adquirieron en Alemania en 2026 (suponiendo una tasa de descuento del 9,5 por ciento). Aquí está la gráfica correspondiente:
Este menor costo total de propiedad podría ser decisivo para los clientes potenciales, sobre todo porque “los camiones eléctricos de los nuevos competidores obtienen resultados igualmente buenos en indicadores clave como el alcance, el tiempo de carga, la carga útil máxima y la eficiencia energética que los camiones europeos”, se señala además en el informe de T&E. Además: “Los nuevos proveedores esperan capturar hasta una cuarta parte del mercado de camiones eléctricos para 2030”. Esto se puede deducir de sus objetivos declarados para el mercado europeo de camiones eléctricos.
Johanna Braun, directora de movilidad eléctrica para camiones e infraestructura en T&E Deutschland, concluye: “Los camiones eléctricos competitivos provenientes de China y Estados Unidos ya están llegando al mercado europeo, y hay más modelos anunciados. En este momento crítico, los fabricantes de camiones deberían aprender de los errores de la industria automotriz. Detener ahora la electrificación abriría el camino a los competidores de Estados Unidos y China, quienes podrían ganar una cuota de mercado significativa en Europa y en todo el mundo.”
Clientes con alta sensibilidad a los costos
T&E hace esta suposición partiendo de la premisa de que los clientes, al tomar decisiones de inversión en camiones, lo hacen principalmente basándose en consideraciones de costos. Y una reducción general de los costos operativos de más del 10 por ciento podría ser decisiva en el sector del transporte, que opera con márgenes de beneficio muy estrechos de solo entre el 1,5 y el 2 por ciento. “Una empresa de transporte alemana que hoy elija un camión eléctrico de un nuevo participante en el mercado en lugar de un modelo europeo podría reducir los costos operativos totales de 0,63 euros/km a 0,55 euros/km (incluido el valor residual)”, afirman los analistas.
Tal como es habitual en T&E, la organización relaciona sus hallazgos con advertencias y recomendaciones políticas: dado que el mercado está dominado por unos pocos actores, nuevos participantes competitivos podrían apoderarse rápidamente de una gran cuota de mercado al ofrecer una calidad similar a precios más bajos, escribe el equipo de T&E. Según ellos, el crecimiento reciente de los camiones eléctricos en la UE está estrechamente vinculado a los límites de emisiones de CO2 para camiones en vigor desde julio de 2025 y a la disminución de los precios de las baterías. Por ello, la organización exige que el gobierno federal interceda ante la UE en Bruselas para mantener límites de emisiones de CO2 ambiciosos para los camiones.
Johanna Braun resume: “La carrera por liderar el mercado de los camiones eléctricos está en pleno apogeo. El canciller federal Friedrich Merz debería luchar a nivel europeo por objetivos ambiciosos de descarbonización si quiere evitar que en el sector de los camiones se produzca una crisis similar a la que estamos viendo actualmente en las fabricantes de automóviles. Una mayor competencia puede beneficiar a las empresas logísticas y a los consumidores. Los fabricantes europeos no deberían perder más tiempo oponiéndose a los límites de flota, sino apostar decididamente por los camiones eléctricos, al igual que sus nuevos competidores.”