Listo para escalar: Europa contará con suficientes celdas para satisfacer la demanda y desarrollar su industria nacional de cadenas de valor de baterías

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Los requisitos de “hecho en la UE” para todos los componentes de las baterías asegurarían la demanda de celdas y las inversiones en su producción intermedia.

Un nuevo análisis sobre la viabilidad de los requisitos relacionados con las celdas y el cátodo¹ indica que para 2030 habrá cantidades suficientes de celdas fabricadas en la UE disponibles para el ámbito del IAA, incluidos los vehículos eléctricos corporativos y privados que estén sujetos a algún esquema de subsidios o impuestos. Mientras las negociaciones sobre la Ley de Aceleración Industrial (IAA) llegan a una etapa crítica, el análisis de T&E contradice directamente las afirmaciones recientes de la industria automotriz de que los criterios de contenido local son demasiado ambiciosos.

Europa tiene una oportunidad estratégica para desarrollar una industria de baterías propia. Sin embargo, la expansión del sector de baterías en la UE es sumamente sensible a la certeza de la demanda. Un apoyo inmediato y dirigido es crucial para competir con la afluencia de importaciones chinas de baterías, que prácticamente no enfrentan aranceles. Los requisitos de contenido local para las celdas y los materiales activos del cátodo podrían significar un aumento adicional del 34% en la demanda de baterías en la UE en comparación con el nivel actual para el año 2027.

El análisis de T&E muestra que la UE puede suministrar suficientes celdas para alimentar a todos los vehículos eléctricos fabricados en la UE que estén dentro del alcance de la IAA —vehículos corporativos y privados que reciban apoyo público— siempre y cuando se materialicen todos los proyectos, incluidos aquellos con un nivel de confianza medio.

Xavier Sol, Director de Inversiones Sostenibles y Baterías en T&E, dijo: “El futuro de la competitividad industrial europea depende de una pregunta sencilla: ¿llegarán los empleos en tecnologías limpias de alto valor a Europa o permanecerán en Asia? Una sólida cadena de valor local para las baterías puede garantizar la independencia estratégica y proteger los empleos durante un período vulnerable para el sector automotriz de la UE, pero se necesita una señal política contundente a través de la IAA para aprovechar este potencial y reducir los riesgos de las inversiones privadas.”

El cuello de botella en la cadena de suministro de baterías europea son los componentes intermedios: los materiales activos del cátodo (CAM) y sus precursores (pCAM). Estos se ensamblan en celdas a lo largo de la cadena de producción. China domina la producción mundial de pCAM y CAM para baterías de iones de litio, controlando hasta el 90% de la capacidad de producción global según la química utilizada (y aún un porcentaje más alto en el caso de las baterías LFP, con el 95%). La industria de baterías de la UE sigue teniendo dificultades para obtener compromisos claros de adquisición y para realizar inversiones adicionales en instalaciones dedicadas a la producción de CAM y pCAM.

Un nuevo mapa de T&E que muestra la capacidad de producción de celdas y pCAM/CAM en todo el continente revela qué está en juego y cuánto potencial existe en Europa. Las instalaciones de CAM y pCAM requieren acuerdos de adquisición a largo plazo y estables con los productores europeos de celdas, quienes a su vez dependen de un mercado de vehículos eléctricos sólido y predecible. Los requisitos de CAM para vehículos corporativos en la IAA son viables, pero se necesita capacidad adicional para satisfacer la demanda de vehículos particulares. De manera similar, en la IAA debería establecerse un umbral mínimo de pCAM fabricado en la UE que deba cumplirse con socios de confianza, ya que este es el segmento más vulnerable de la cadena de valor europea.

“Los últimos años han demostrado que, lamentablemente, una sólida cadena de valor europea para baterías no se formará por sí sola: la competencia proveniente de Asia es simplemente demasiado fuerte. Sin reglas inteligentes en el lado de la demanda para los componentes de baterías producidos localmente, Europa corre el riesgo de perder su posición en la carrera por las tecnologías limpias. Construir una cadena de valor local y segura puede garantizar la seguridad del suministro, crear empleos y fomentar la resiliencia económica”, concluye Sol.

Antes de que entre en vigor el IAA, la agenda europea “Hecho en Europa” enfrentará su primer verdadero examen de credibilidad, con las reglas sobre contenido local para los vehículos eléctricos en el Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido, que deberá aplicarse en enero. Sin embargo, los fabricantes de automóviles vuelven a presionar para un retraso de último minuto. “Hecho en la UE” depende de la credibilidad de las reglas de la Unión Europea. Dado que ahora se está poniendo a prueba esto, la UE debe mantenerse firme.

¹ Según la propuesta actual de la Comisión, los componentes de baterías para vehículos corporativos deberían fabricarse dentro de la UE, mientras que los automóviles privados subvencionados podrían producirse con socios bajo acuerdos de libre comercio. Las principales suposiciones del análisis de Energía y Transporte incluyen: que la IAA abarca vehículos eléctricos de carga ligera (incluidas las furgonetas), que la producción de celdas en la UE incluye proyectos de tipo LFP y NMC, que la relación entre los canales privados y corporativos se mantiene como hoy, y que la demanda de celdas incluye los vehículos eléctricos que ya utilizan celdas europeas, además de una reubicación adicional de celdas para los vehículos eléctricos ensamblados en la UE que cumplan los requisitos. Las suposiciones sobre el aumento de la producción son voluntariamente pesimistas.