Informe de ventas de vehículos eléctricos en América Latina: Con más de 200,000 unidades vendidas en el tercer trimestre, los vehículos eléctricos ahora representan el 12 % de la cuota de mercado.

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Hasta 2026, los vehículos eléctricos han ganado un impulso significativo en todo el mundo (incluso en Estados Unidos), y América Latina no ha sido la excepción. Las ventas aumentaron en casi un 140% en el tercer trimestre, y se espera un crecimiento muy sólido del 120% hasta 2026, lo que llevará el total anual a más de medio millón de unidades. Si esta tendencia continúa, es casi seguro que superaremos las 700,000 unidades para fin de año, e incluso podríamos llegar a las 800,000.

Otra curiosidad interesante es que las ventas alcanzaron las 220,000 unidades en el tercer trimestre, no muy por debajo de las 266,000 de Estados Unidos. En teoría, esto significa que sería posible que América Latina supere el total de ventas de vehículos eléctricos en EE. UU. ya en el primer trimestre de 2027… aunque estaría mucho más contento si el mercado estadounidense volviera a crecer con fuerza y, por lo tanto, América Latina no pudiera adelantarse.

Para ser justos, Estados Unidos tiene una mayor proporción de vehículos eléctricos de batería (242,000 unidades vendidas, frente a 127,000 en América Latina), mientras que América Latina prefiere en mayor medida los vehículos híbridos enchufables (93,000 unidades vendidas frente a 44,000 en EE. UU.), pero, aun así, estos son resultados impresionantes para una región en general mucho más pobre que Estados Unidos y cuyo mercado de vehículos es aproximadamente un tercio del tamaño. Durante más de una década, fueron los países más ricos del mundo los que lideraron la adopción de vehículos eléctricos, pero —como muchos de nosotros predijimos en este mismo sitio— eso ahora ha cambiado.

¡Echemos un vistazo a las cifras!

Resumen del mercado

Como se mencionó anteriormente, las ventas totales de vehículos eléctricos alcanzaron las 220,000 unidades, superando por primera vez la marca de 200,000 y registrando un crecimiento saludable del 140% interanual, así como un fuerte aumento del 17% en comparación con el segundo trimestre. Los vehículos eléctricos de batería crecieron más rápido que los híbridos enchufables (146% frente al 130%), y ahora representan el 57.5% de todas las ventas de vehículos eléctricos en la región, ligeramente por debajo del 58% registrado en el segundo trimestre.

La cuota de mercado aumentó al 12%, desde el 10.7% en el segundo trimestre y el 5.5% en el tercer trimestre del año pasado, lo cual es un resultado bastante sólido. Esto permitió que la cuota de mercado superara el 10% para 2026, con un 5.9% correspondiente a vehículos eléctricos de batería y un 4.3% a híbridos enchufables.

El mercado general de vehículos en América Latina crece a una tasa de alrededor del 10% anual, pero gracias al fuerte crecimiento de los vehículos eléctricos, los sistemas de propulsión basados en combustión (HEV, MHEV e ICEV) se han estancado: disminuyeron un 3,7% el último trimestre y apenas crecieron un 3,1% este uno, lo que significa que es muy probable que estemos alcanzando el “pico de la combustión” en América Latina y que el mercado solo seguirá disminuyendo a partir de 2027.

En cuanto a las ventas, tenemos una lista bastante estable, donde Brasil es, como era de esperar, el líder, seguido por México y Colombia, al igual que en el segundo trimestre. Le sigue Uruguay, pero luego tenemos una nueva estrella en ascenso: Ecuador, que casi alcanzó las 5.000 unidades de vehículos eléctricos vendidas el último trimestre. Costa Rica, Chile y Argentina completan los primeros 8 puestos y representan a todos los países con más de 1.000 unidades de vehículos eléctricos vendidas por trimestre.

No obstante, las ventas de vehículos PHEV son mucho más variadas. Brasil, por supuesto, sigue liderando, seguido por México y Argentina; Colombia ocupa el cuarto lugar y Ecuador el quinto.

Parte de mercado: nuevamente, contamos con una lista bastante estable, con las primeras 8 posiciones sin cambios. Uruguay, como era de esperar, lidera la región con una muy fuerte participación de mercado de vehículos eléctricos del 50,7% (45,7% de vehículos eléctricos de batería), seguido por Costa Rica, Colombia, Ecuador y Brasil. Cabe mencionar a Paraguay, el sexto país de nuestra región en alcanzar una participación de mercado del 10% en vehículos eléctricos en un trimestre, pero en este caso gracias a los vehículos PHEV.

Factores de crecimiento

Ha sido un año lleno de acontecimientos debido a las dudosas decisiones de defensa de Donald, pero incluso mientras los altos precios del petróleo impulsan una adopción masiva de vehículos eléctricos y/o colapsos en los vehículos de combustión interna en todo el mundo, siento que la situación en América Latina no es tan clara.

En Estados Unidos y Europa, los precios de la gasolina han subido entre un 40% y un 50%, al menos en ese caso. Ahora, los precios han aumentado de manera similar en algunos países de América Latina, como Panamá, Paraguay y Perú, pero en muchos otros, como Brasil, Colombia y México, apenas han cambiado, ya sea debido a subsidios significativos —directos o indirectos— para mantener los precios, o porque ya eran caros antes de la guerra y el gobierno no realizó ningún ajuste en ellos.

Se podría pensar que los países más afectados por los altos precios de la gasolina estarían a la vanguardia de la transición a los vehículos eléctricos, pero no es así: los mayores aumentos en las ventas de vehículos eléctricos solo siguen parcialmente la tendencia de los precios de la gasolina. Por ejemplo, Panamá y Perú siguen rezagados en la región a pesar de tener el mayor aumento en la región (>50% en ambos casos), mientras que Colombia y Brasil avanzan rápidamente a pesar de precios de la gasolina relativamente estables. ¿Cuál es la razón?

La respuesta, creo yo, está relacionada con los precios de los vehículos eléctricos y su comparación con sus competidores de combustión interna. Sí, sé que el costo total de propiedad es una métrica muy importante, pero las pruebas en nuestros mercados indican que el precio de venta es el principal factor que impulsa su adopción. Los casos de Brasil y Colombia, por un lado, y Perú y Panamá, por otro, ilustran esto perfectamente:

Brasil y Colombia han mantenido precios de la gasolina bastante estables, con un aumento de alrededor del 10% o menos desde el inicio de la guerra; sin embargo, ambos países tienen mercados en auge, con un incremento del 160% y 190% respectivamente, mientras que la cuota de mercado de los vehículos eléctricos se acerca al 20%. Mientras tanto, en Panamá y Perú los precios de la gasolina han subido más del 50% respecto a sus costos previos a la guerra; no obstante, Panamá solo mostró un modesto crecimiento del 57% en septiembre, y Perú, aunque registra un impresionante aumento del 270% interanual, mantiene una cuota de mercado decepcionante del 1,3%.

La principal diferencia está relacionada con la naturaleza del mercado. En Brasil y Colombia, los vehículos de combustión son relativamente caros, en gran medida debido a aranceles destinados a proteger a la industria local, y los vehículos eléctricos han alcanzado efectivamente una paridad de precios con sus homólogos de combustión. Mientras tanto, en Panamá y Perú, los vehículos eléctricos son igual de económicos, si no más, que en Brasil o Colombia, pero los automóviles de combustión son significativamente más baratos, con algunos modelos básicos por $10,00 o menos. Esto hace que los clientes duden en probar las nuevas tecnologías, por la simple lógica de que, aunque los vehículos eléctricos permitirán ahorrar mucho dinero a largo plazo, $6,000 sirven para comprar mucho combustible.

Y en Perú, esto es particularmente relevante, ya que los vehículos a gas de marcas chinas son muy populares. Changan, Jetour, Geely y JAC juntos representan el 20% del mercado peruano, en gran medida gracias a sus automóviles de combustión extremadamente económicos. Dado que el mercado de vehículos a gas en China está colapsando, es probable que estas marcas prefieran mantener la situación así por unos meses más para poder vender parte del inventario que no podrán vender en su país antes de apostar todo por los vehículos eléctricos.

En general, esto ocurre en la mayoría de los mercados, donde los precios de los vehículos eléctricos en comparación con los automóviles de combustión tradicionales son probablemente el factor más relevante a tener en cuenta. Y, por supuesto, los precios de la gasolina también influyen, pero parece que su impacto es bastante limitado en comparación, por ejemplo, con lo que estamos viendo en Europa.

Pero las lecciones son claras: ¿Quieren mejorar las ventas de vehículos eléctricos? O bien háganlos más baratos, o hagan que los vehículos de combustión sean más caros.

Reflexiones finales

Al comienzo de este año, esperaba que alcanzáramos una cuota de mercado del 10% en el cuarto trimestre, que normalmente es el más alto del año. Lo superamos en el segundo trimestre, y con un 12%, estamos muy por encima de lo que consideraba factible hace solo 10 meses.

No obstante, todavía queda un largo camino por recorrer. Aparte de los 5 mercados líderes, aún no hemos visto ningún país con una cuota de mercado de vehículos eléctricos constante por encima del 5%, y varios mercados importantes —Chile, Argentina y México— siguen rezagados. Los vehículos híbridos eléctricos han elevado el estándar en varios países, siendo Paraguay el más importante de todos, pero preferiríamos ver más vehículos eléctricos puros.

No se trata de ser abiertamente pesimistas. Los resultados hasta ahora son excelentes, mucho mejores de lo que habríamos esperado incluso hace un año. Pero a medida que las cosas mejoran, las expectativas también aumentan, y ahora estoy esperando ver el momento en que alcancemos una cuota de mercado del 20% (T3 de 2027?) o cuando las ventas de camiones eléctricos comiencen a crecer (2027? 2028?).

¿Qué piensan ustedes?