Kompas 2035: ¿cómo salvar la industria automotriz polaca de la crisis?
La coalición MotoryzacjaPL publicó la estrategia a largo plazo Kompas 2035, cuyo objetivo es evitar la pérdida de competitividad de la industria automotriz polaca frente a la transformación energética. El documento establece que para el año 2035 deberían fabricarse un millón de vehículos al año en Polonia, de los cuales el 90% serían automóviles eléctricos. La implementación de este plan tiene como fin garantizar 300 mil empleos y proteger a las fábricas nacionales de la suspensión forzosa de su producción.
En resumen:
La producción de automóviles de combustión en Polonia ha disminuido a solo 101 mil unidades, lo que representa una caída de más de ocho veces con respecto al récord del año 2008.
La estrategia Kompas 2035 se propone fabricar un millón de vehículos al año, siendo el 90% de ellos automóviles eléctricos.
La industria automotriz genera actualmente alrededor del 8% del PIB polaco, y sus exportaciones ascienden a 105 mil millones de zlotys al año.
Los costos laborales en Polonia aumentaron en casi un 60% en cuatro años, lo que, ante la creciente dominancia de China, exige cambios estructurales inmediatos.
Por qué el modelo actual de la industria automotriz polaca deja de funcionar
Durante las últimas tres décadas, el sector automotriz polaco ha construido su posición basándose en costos laborales bajos, alta calidad de fabricación y cadenas de suministro estables centradas en motores de combustión interna. Sin embargo, esta etapa está pasando a la historia. Según Koalicja MotoryzacjaPL, en el récord año 2008 salieron de las fábricas polacas 840 mil automóviles de combustión interna. El año pasado, este volumen se redujo a solo 101 mil unidades, lo que representa una disminución del 53% interanual y una reducción de más de ocho veces en comparación con los niveles máximos. Este es el nivel más bajo de producción de automóviles particulares en el siglo XXI.
Al mismo tiempo, los costos de operar en el país aumentan a un ritmo acelerado. Según los datos presentados en el informe, la tarifa por hora de trabajo en Polonia pasó de 11 euros en 2020 a más de 17 euros en 2024, lo que representa un aumento de casi el 60%. Durante ese mismo período, el mercado global está siendo dominado por fabricantes de Asia. China es actualmente responsable del 60% de la producción mundial de automóviles eléctricos y del 80% de la producción de celdas de batería, ofreciendo vehículos en promedio un 30% más baratos que los fabricados en Europa. Según las estimaciones de la asociación europea de proveedores CLEPA, este cambio en el equilibrio de poder pone en duda hasta 350 mil empleos entre los proveedores de componentes de la Unión Europea para el año 2030.
Pilares de la economía en peligro sin nuevas inversiones
El sector automotriz sigue siendo un elemento clave de la economía polaca. Genera alrededor del 8% del PIB y da empleo a 194 mil personas directamente en la producción de vehículos y piezas, mientras que otros 1,3 millones de personas trabajan en el comercio y los servicios de mantenimiento. La exportación total de esta industria asciende a 105 mil millones de zlotys al año. Aunque en 2024 salieron de las fábricas polacas más de 611 mil vehículos (la mayoría eran camiones), la base de la industria son los proveedores de componentes. Los fabricantes de piezas generan en Polonia 142 mil empleos y una exportación de 76 mil millones de zlotys, lo que representa más del 70% del valor total enviado al extranjero.
Actualmente, países europeos como España, Hungría, Francia, la República Checa y Eslovaquia compiten de forma agresiva por establecer nuevas plataformas para automóviles eléctricos. Si las fábricas polacas no reciben nuevos proyectos de producción, a largo plazo corren el riesgo de ser cerradas gradualmente. Maciej Mazur, director ejecutivo de la Asociación Polaca de Nueva Movilidad (PSNM), destaca la insuficiente inversión en tecnologías modernas: “China ya produce 32 millones de automóviles al año, casi tres veces más que toda la Unión Europea, y el número de vehículos eléctricos en el mundo aumentará de poco menos de 7 millones en 2020 a 440 millones en 2035. Mientras tanto, toda nuestra industria invierte solo 2,6 mil millones de zlotys al año en investigación y desarrollo. Hoy en día, las inversiones van a donde hay acceso a energía barata y limpia, competencias en electrónica, software y baterías, además de un marco legal predecible. Si no construimos estas ventajas ahora, más adelante...
“Durante diez años no hablaremos del desarrollo de la industria, sino solo de cerrar fábricas”, advierte un representante de PSNM.¿Qué contempla exactamente la estrategia Kompas 2035?
Como respuesta a estos desafíos, se creó el documento Kompas 2035, que establece un plan para transformar la industria hasta mediados de la próxima década. La estrategia prevé que las plantas nacionales se dediquen a la producción de vehículos sin emisiones y a la creación de un ecosistema industrial moderno. Los objetivos fijados para 2035 incluyen:
Aumentar la producción anual a 1 millón de vehículos, de los cuales el 90% deben ser automóviles eléctricos.
Elevar el empleo en el sector productivo a 300 mil personas.
Incrementar el valor agregado por empleado en al menos un 50%.
Aumentar el valor anual de las exportaciones del sector a 150 mil millones de zlotys.
Elevar la participación de la industria automotriz en el PIB polaco al 10%.
Aumentar la capacidad de producción nacional de baterías a 150 GWh.
Llegar a tener 1,8 millones de automóviles eléctricos en las carreteras polacas y construir 150 mil puntos de carga accesibles al público.
Asegurar que al menos el 75% de las fábricas de automóviles operativas en Polonia adquiera nuevos modelos o proyectos tecnológicos después de 2030.
Dónde buscar la mayor valor agregado
Los autores del informe destacan que el éxito en la próxima década no dependerá únicamente de la cantidad de automóviles ensamblados en las líneas de producción, sino de cuánto valor permanezca en el país. La automoción moderna traslada la carga desde los componentes puramente mecánicos hacia las baterías, la electrónica de potencia, el software, la inteligencia artificial y los sistemas de gestión energética. Las empresas polacas deben convertirse en proveedoras de componentes tecnológicamente avanzados para todo el mercado europeo.
Otra oportunidad para el país es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas con capital nacional, así como la implementación de políticas de contenido local. Esto implica fomentar el uso no solo de componentes montados directamente en los vehículos, sino también de herramientas, maquinaria y líneas de producción avanzadas diseñadas en Polonia.
Rafał Żelazny, presidente de la Zona Económica Especial de Katowice, destaca el papel de las condiciones de inversión: “Para Polonia es fundamental que la transformación tecnológica signifique nuevos proyectos y reinversiones en las plantas existentes, y no el traslado de la producción a otros países. KOMPAS 2035 crea el mapa de acciones necesario que puede fortalecer la competitividad de Polonia como ubicación para la industria del futuro. Si ofrecemos a los inversores energía competitiva, personal calificado, infraestructura de I+D y condiciones estables para invertir, no solo podremos mantener el potencial actual del sector, sino también atraer otra ola de inversiones altamente tecnológicas”, afirma el director de la KSSE.
