Alemania está reconstruyendo su fallida estrategia de gas ruso con hidrógeno

La estrategia alemana de hidrógeno modifica la molécula mientras mantiene gran parte de la infraestructura del sistema de gas, la lógica institucional y el modelo de riesgo público.

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La estrategia alemana de hidrógeno sigue generando cifras que parecen evidencia de mercado hasta que se examina la estructura de subsidios. Su último programa de transporte por hidrógeno atrajo 526 solicitudes que buscaban 455 millones de euros con un fondo de 220 millones de euros, incluyendo 71 solicitudes para estaciones de repostaje y 455 para vehículos o flotas. Eso suena como una demanda comercial reprimida. Sin embargo, los términos del programa cuentan otra historia.

El programa puede cubrir hasta el 50% del costo de inversión admisible de una estación y hasta el 80% del costo adicional de un camión a hidrógeno en comparación con un vehículo convencional. Las solicitudes preferentes combinan estaciones con flotas, y los vehículos subvencionados solo necesitan cubrir el 10% de la capacidad diaria de una estación. Las solicitudes bajo esas condiciones demuestran que las empresas están interesadas en las subvenciones. No prueban que los operadores de carga quieran comprar camiones a hidrógeno, pagar por el hidrógeno ni apoyar las estaciones de repostaje sin ellos.

Eso sería menos interesante si se tratara de un experimento de transporte aislado. Pero no lo es. Forma parte de un esfuerzo más amplio por dar a las instituciones del sector del gas, la infraestructura y los sectores industriales de Alemania un futuro tras el colapso del suministro de gas ruso.

El análisis completo del Informe Estratégico TFIE sigue la continuidad desde la infraestructura e instituciones de la era Nord Stream hasta la política actual sobre hidrógeno. Gazprom Germania fue puesta bajo administración fiduciaria durante la crisis energética de 2022, rebautizada como Securing Energy for Europe, o SEFE, y transferida a la propiedad federal. En ese momento era necesario estabilizar la empresa, ya que controlaba importantes activos de comercio, almacenamiento e infraestructura. Pero el rescate no se limitó únicamente a la estabilización.

En 2024, SEFE adquirió el 50,02% restante de WIGA, empresa matriz de los operadores de tuberías GASCADE y NEL. En su propio informe, describió la adquisición como parte de una estrategia de crecimiento, señaló que las tuberías representarían aproximadamente el 20% de la red principal de hidrógeno de Alemania y celebró la expansión de la base de activos regulados de SEFE. Esa última frase es importante: una base de activos regulados genera rendimientos regulados. Alemania no solo rescató la antigua filial alemana de Gazprom, sino que también le proporcionó a la empresa rescatada un portafolio más amplio de tuberías reguladas y un mandato relacionado con el hidrógeno que podría preservar su valor durante décadas.

Podría tener sentido reutilizar parte de la infraestructura de gas existente, pero no lo que se ha hecho hasta ahora. GASCADE ha convertido aproximadamente 400 km de tuberías de gas natural entre la costa báltica y Sajonia-Anhalt para usarlas con hidrógeno, incluyendo OPAL North, que forma parte del sistema de tuberías terrestres construido para transportar el gas de Nord Stream 1 hacia el sur desde Lubmin. Reutilizar tuberías puede ser más económico que construir nuevas líneas de hidrógeno donde existe una demanda industrial concentrada, siempre y cuando la escala sea adecuada.

Los problemas son el orden de las operaciones y la escala. El desarrollo normal de infraestructuras comienza con una oferta y demanda creíbles, y se construye la capacidad necesaria para atenderlas. El sistema de hidrógeno de Alemania comenzó con la infraestructura y luego solicitó políticas públicas para generar oferta y demanda. Una vez que un gasoducto de gran tamaño se transforma, se incluye en una estrategia nacional y se ubica dentro de una base de activos regulados, el tubo vacío se convierte en un argumento a favor de más subsidios. Es necesario apoyar a los electrolizadores porque el gasoducto requiere suministro. También hay que apoyar las conversiones industriales porque el gasoducto necesita clientes. Además, se deben apoyar los camiones y las estaciones de repostaje porque el hidrógeno necesita una demanda visible fuera del sector industrial. El problema de escala radica en que el eje principal GASCADE, con un diámetro de 1,5 metros, está dimensionado para una economía energética basada íntegramente en hidrógeno, y no para satisfacer la demanda de materias primas industriales. Los costos ya invertidos en los gasoductos de gas natural ruso...

Se convierten en costos hundidos de un gasoducto de hidrógeno excesivamente grande.

Así es como las políticas se justifican a sí mismas. La infraestructura construida sobre una previsión genera presión para subvencionar esa previsión hasta hacerla realidad.

Alemania tiene una palabra útil para describir parte de este problema: institutioneller Filz. Filz es como un tapiz denso de fibras que resulta difícil desenredar. En política y negocios, describe una red entrelazada de funcionarios públicos, instituciones e intereses comerciales que se protegen mutuamente porque cada componente se beneficia de los demás. Las compañías de gasoductos conservan sus valiosas infraestructuras. Las empresas reguladas amplían su base de activos. Los proveedores de combustible obtienen un nuevo mercado. Los fabricantes reciben subsidios para productos que los clientes aún no comprarían por sí solos. Las instituciones de investigación mantienen sus programas, los ministerios conservan sus estrategias y los políticos siguen haciendo anuncios industriales.

El transporte es el ámbito donde resulta más difícil ignorar las pruebas disponibles. La red de repostaje de hidrógeno de Alemania ya ha fallado en la prueba de utilización, al igual que el repostaje de hidrógeno a nivel mundial en todas las jurisdicciones donde he realizado evaluaciones de ingresos y gastos. Las estaciones que suministran pequeñas cantidades de combustible no pueden recuperar los costos fijos de construcción, mantenimiento y operación. Una subvención puede ayudar a construir la estación, pero no puede hacer que un bajo volumen de operaciones sea económicamente viable.

Los camiones eléctricos a batería también han cambiado la dinámica de comparación. En 2025, los asesores económicos franceses y alemanes dieron prioridad a los camiones a batería, recomendando que los gobiernos se centren en la carga en depósitos, las estaciones de carga de megavatios y la electrificación directa en lugar de considerar al hidrógeno como una alternativa igual para el transporte de mercancías. Alemania invertirá 1 mil millones de euros en cuatro años en infraestructura para la carga de camiones pesados, por lo que no está ignorando el transporte de mercancías eléctrico a batería. Sin embargo, el trato político sigue siendo asimétrico: los camiones a batería reciben apoyo para el sistema de carga que necesitan, mientras que el hidrógeno recibe apoyo para las estaciones y hasta el 80% del costo adicional de compra del camión.

El denominador correcto no son las aplicaciones presentadas, las estaciones abiertas, los kilómetros de tuberías convertidos ni los euros comprometidos. Se trata del hidrógeno de bajas emisiones producido comercialmente, la demanda contratada, el caudal de las tuberías, los kilogramos distribuidos por día, el costo de entrega por kilómetro y las compras repetidas después de que finalicen las subvenciones. Nada de eso existe.

Alemania seguirá necesitando hidrógeno de bajas emisiones como materia prima para amoníaco, productos químicos y procesos industriales seleccionados. Algunas tuberías reutilizadas podrían resultar valiosas. La nacionalización de SEFE se justificó por una emergencia energética. Nada de eso requiere una economía nacional del hidrógeno lo suficientemente grande como para preservar todas las tuberías, todas las instituciones del sector del gas y todos los pronósticos de demanda elaborados durante el período de máximo optimismo respecto al hidrógeno.

Alemania necesita algo de hidrógeno. No necesita reconstruir toda su economía del gas en torno a él.

Lea el análisis completo del Informe Estratégico de TFIE sobre el proyecto SEFE/WIGA, la estructura de subsidios y las pruebas que la estrategia alemana de hidrógeno deberá enfrentar ahora.

Pida a TFIE Strategy revisiones de estrategias de hidrógeno, análisis de debida diligencia relacionados con combustibles para el transporte, pruebas de escenarios de infraestructura y hojas de ruta de transición que partan de la demanda, la utilización y el costo de entrega.