Chinesische Marken verdoppeln ihren Umsatz in Europa, und Chery überholt BYD sowie MG.

Die Expansion chinesischer Hersteller in Europa nimmt weiter an Geschwindigkeit zu. Das Erscheinen neuer Marken, ein immer umfangreicheres Angebot sowie das Wachstum der steckbaren Hybride verändern die Verkaufsverteilung. Im September wurde erneut ein Rekordwert für diese Hersteller erreicht, und es kam zu einer Umstellung in ihrer kommerziellen Rangfolge – allerdings ist es wichtig, zwischen Gruppen und Marken zu unterscheiden, um die Ergebnisse richtig einzuordnen.

Laut den vorläufigen Daten von Dataforce, die von L’Automobile Magazine gesammelt wurden, erzielten chinesische Hersteller im September 194.760 Neuzulassungen, was einem Anstieg von 104 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der europäische Markt insgesamt wuchs um 10 Prozent auf etwa 1,34 Millionen Einheiten. Der Unterschied im Wachstumstempo erklärt, warum ihr Anteil auch in einem für den Sektor günstigen Monat weiter zunimmt.

Ihre Quote erreichte 14,6 %, gegenüber dem vorherigen Höchstwert von 11,7 % im August. Das entspricht etwa einem von sieben neu zugelassenen Autos auf dem untersuchten Markt. Das ist ein Anstieg von fast drei Prozentpunkten in nur einem Monat, doch es muss abgewartet werden, wie sich die Ergebnisse weiterentwickeln, um festzustellen, inwieweit dieser Sprung bestehen bleibt.

Der große Star ist Chery mit 56.552 Neuzulassungen und einem Wachstum von 187 %. Die unter seiner Geschäftstätigkeit zusammengefassten Marken schaffen es, BYD zu überholen, das 49.374 Fahrzeuge verzeichnet und ein Wachstum von 102 % aufweist, während MG mit 41.707 Neuzulassungen zurückbleibt. Der Vergleich weist einen wichtigen Unterschied auf: Chery tritt als Gruppe auf, während seine beiden Konkurrenten als einzelne Marken geführt werden.

In der Summe von Januar bis September liegt Chery mit 283.075 Neuzulassungen – das sind 253 % mehr als im Vorjahr – und hat einen Vorsprung von nur 1.091 Fahrzeugen vor BYD. Der Abstand ist ausreichend gering, um den Wettbewerb offen zu halten. Anstatt einer etablierten Dominanz zeigen die Zahlen einen zunehmenden Wettbewerb unter den chinesischen Herstellern darum, sich in Europa einen Platz zu erobern.

Aufladbare Hybride treiben das Wachstum voran, doch auch reine Elektrofahrzeuge beschleunigen

Aufladbare Hybride (PHEV) sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Fortschritts. Im September gab es bei chinesischen Herstellern insgesamt 73.952 Neuzulassungen, was einem Jahreszuwachs von 175% entspricht. Auf den genannten Gesamtverkaufszahlen Chinas entfallen auf sie etwa 38%. Dieser Anteil bezieht sich auf den Anteil ihrer eigenen Neuzulassungen und sollte nicht mit ihrem Marktanteil am gesamten europäischen Markt für aufladbare Hybride verwechselt werden.

Auch die Elektroautos (BEV) verzeichneten ein sehr starkes Wachstum: 68.091 Fahrzeuge mit einem Anstieg von 112 %. Ihr Anteil an den in China zugelassenen Fahrzeugen liegt bei etwa 35 %, etwas unter dem der ladenbaren Modelle. Zusammen machen diese beiden Technologien fast drei Viertel des Gesamtvolumens aus, was zeigt, inwieweit die mit Lademöglichkeit ausgestatteten Modelle dieses Wachstum antreiben.

Dass die ladenbaren Hybride in diesem Segment mehr verkauft werden als Elektroautos, lässt allein noch nicht darauf schließen, dass chinesische Hersteller nicht in der Lage sind, mit Tesla oder europäischen Marken zu konkurrieren. Um diese Frage beurteilen zu können, wäre es notwendig, ihren Anteil im Elektrofahrzeugsegment, die Entwicklung der jeweiligen Konkurrenten sowie die Märkte, auf denen sie tätig sind, miteinander zu vergleichen. Die verfügbaren Daten zeigen jedoch, dass sie mit beiden Technologien Käufer finden.

Eines der Beispiele, die in den Informationen genannt werden, ist der Jaecoo 7, mit 15.470 europäischen Zulassungen im September. Der SUV ist zu einem wichtigen Modell für die Expansion von Chery geworden und zeigt die Fähigkeit neuer Marken, schnell Sichtbarkeit zu erlangen. In jedem Fall sollte das kommerzielle Ergebnis eines Unternehmens mit mehreren Marken nicht einem einzelnen Auto zugeschrieben werden.

Der Fortschritt fällt außerdem mit einer wichtigen Veränderung in den Handelsbeziehungen zwischen Brüssel und Peking zusammen. Laut einem Bericht von Reuters vom 12. Oktober haben beide Seiten vereinbart, die Importe chinesischer Hybride auf 350.000 Einheiten pro Jahr zu begrenzen, wobei ein jährlicher Anstieg von 6 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren erlaubt ist. Laut den Angaben soll der mögliche Start Anfang Dezember erfolgen, sodass es sich nicht mehr nur um offene Verhandlungen für das kommende Geschäftsjahr handelt.

Auch hier muss man zwischen verschiedenen Bereichen unterscheiden: Eine Beschränkung der Europäischen Union bedeutet nicht automatisch eine Maßnahme, die für alle europäischen Märkte gilt. Das Vereinigte Königreich liegt beispielsweise außerhalb dieses gemeinsamen Rahmens. Deshalb können Importquoten und europäische Zulassungen nicht direkt miteinander verglichen werden, ohne zunächst zu prüfen, welche Länder und Kategorien in jeder Statistik enthalten sind.

Die Aussicht auf neue Beschränkungen könnte Hersteller dazu veranlassen, Lieferungen vorzuverlegen, doch das beweist nicht, dass das gesamte Wachstum im September auf diesen Grund zurückzuführen ist. Exportierte Autos, solche, die sich noch in Transport sind, und schließlich zugelassene Fahrzeuge sind unterschiedliche Größenordnungen. Ohne eine detaillierte Aufstellung der Bestände und Lieferungen wäre es anhand der Daten unangemessen, den Rekord allein einer präventiven Anhäufung zuzuschreiben.

In den ersten neun Monaten gibt L’Automobile Magazine an, dass die Gesamtzahl der Zulassungen bei 1,12 Millionen lag, was einem Anteil von 10,5% entspricht – im Vergleich zu 5,5% im Vorjahr. Der Druck auf die traditionellen Marken ist offensichtlich: Immer mehr Alternativen konkurrieren um dieselben Käufer. Die nächste Herausforderung für die chinesischen Hersteller wird es sein, diesen Fortschritt mit einem Vertriebs- und After-Sales-Netzwerk aufrechtzuerhalten, das mit dem Wachstum Schritt halten kann.