Chinesische Marken setzen in Europa einen weiteren Rekord und erreichen bereits fast 12 Prozent des Marktes.

Chinesische Marken beschleunigen ihre Expansion in Europa in einem Tempo, das noch vor einigen Jahren kaum vorstellbar schien. Im August wurde ein neuer Höchstwert für Hersteller aus China erreicht, und auch der europäische Markt zeigte eine positive Entwicklung. Doch abgesehen von den Gesamtzahlen gibt es eine besonders bedeutsame Veränderung in der Rangfolge der Marken, die bereits seit Jahren auf dem Kontinent konkurrieren.

Im August registrierten chinesische Marken 97.639 Autos in Europa – das sind 111 % mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Der Markt insgesamt wuchs um 4,6 % auf 835.409 Fahrzeuge, wodurch der Anteil chinesischer Marken 11,7 % erreichte – ein neuer Rekord. Die Zahlen von Dataforce umfassen die Europäische Union, das Vereinigte Königreich, Island, Norwegen und die Schweiz.

Das Wachstum ist insbesondere bei einigen der kürzlich auf den Markt gekommenen Hersteller besonders stark. BYD steigerte seine Zulassungszahlen um 131 % auf 26.103 Fahrzeuge, während die Chery-Gruppe, zu der Marken wie Chery, Jaecoo, Omoda, Jetour, Lepas und Ebro gehören, nach einem beeindruckenden Wachstum von 210 % auf 24.332 Fahrzeuge kam. Zusammen machten diese beiden Unternehmen etwa 60 % des im Monat verzeichneten Wachstums der chinesischen Marken aus.

Den dritten Platz belegte SAIC, der Eigentümer von MG, mit 21.132 Fahrzeugen – das sind 32 Prozent mehr. Es handelt sich um eine bedeutende Veränderung in einer Rangliste, die MG seit seinem Markteintritt in Europa im Jahr 2011 dominiert hatte. BYD lag bereits im Mai und Juli an der Spitze und tut dies nun auch im August wieder, während Chery es ebenfalls geschafft hat, MG im monatlichen Vergleich zu übertreffen.

Betrachtet man die ersten acht Monate des Jahres, führt BYD ebenfalls die Rangliste der chinesischen Marken an mit 232.600 Fahrzeugen – das sind 144 Prozent mehr. MG belegt den zweiten Platz mit 229.638 Fahrzeugen, dicht gefolgt von Chery mit 226.534 Fahrzeugen und einem kumulierten Wachstum von 274 Prozent. Insgesamt haben die chinesischen Marken bis August in Europa 913.703 Fahrzeuge verkauft, was ihrem kumulierten Marktanteil von 9,9 Prozent entspricht – im Vergleich zu 5,2 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Ladefähige Hybride verändern alles in Europa

Ein Schlüsselfaktor für dieses Wachstum ist eine Technologie, der bisher weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde als den Elektroautos. Chinesische Hersteller steigern ihre Verkäufe von Plug-in-Hybriden stark – eine Kategorie, die derzeit ein anderes Zollregime als die in China hergestellten Elektromodelle hat.

Hier zeigt sich eine wichtige Besonderheit des europäischen Marktes. Die Europäische Union führt seit 2024 zusätzliche Zölle auf in China hergestellte Elektroautos ein, wobei die Steuersätze je nach Hersteller bis zu 35,3 Prozent betragen. Für BYD liegt der Satz bei 17 Prozent, für Geely bei 18,8 Prozent und für SAIC bei 35,3 Prozent – zusätzlich zum üblichen Zoll von 10 Prozent.

Plug-in-Hybride sind hingegen vorerst von diesen spezifischen Maßnahmen ausgenommen. Dadurch entsteht eine Situation, in der chinesische Hersteller diese Technologie nutzen können, um ihren Marktanteil in Europa zu erhöhen, während Elektroautos aus China mit zusätzlichen Zollbelastungen konfrontiert sind.

Die Daten für August zeigen, inwieweit diese Strategie funktioniert. Das Wachstum der chinesischen PHEV-Fahrzeuge verläuft schnell genug, sodass Brüssel nun prüft, ob das Behandlungsschema für diese Fahrzeuge geändert werden sollte. Laut dem Financial Times hat die Europäische Union China aufgefordert, den Export von Hybriden freiwillig auf etwa 15 Prozent des europäischen Marktes zu begrenzen, im Vergleich zu einem derzeitigen Quotensatz von über 30 Prozent.

China wiederum hat die Idee, seine Exporte freiwillig einzuschränken, abgelehnt und betont, dass jedes Abkommen die Regeln der Welthandelsorganisation respektieren sollte. Die chinesische Regierung hat außerdem gefordert, dass die Handelsbeziehungen offen und auf internationalen Regeln beruhend bleiben.

Während diese Debatte andauert, spiegeln die konkreten Modelle bereits Veränderungen wider. Der BYD Seal U war im August das meistverkaufte Modell eines chinesischen Herstellers in Europa mit 7.789 Einheiten und belegte damit den 21. Platz in der Gesamtrangliste des Marktes. Der MG ZS erreichte mit 6.966 Einheiten den 26. Platz, während der BYD Atto 2 mit 5.603 registrierten Fahrzeugen den 43. Platz belegte.

Sowohl der Seal U als auch der Atto 2 belegten ebenfalls den ersten Platz bei den chinesischen Plug-in-Hybriden mit den meisten Zulassungen, sowohl im August als auch in der Summe der ersten acht Monate des Jahres. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 65.934 Einheiten des Seal U und 53.764 Einheiten des Atto 2 zugelassen.

Ein weiterer Hersteller, der an Bedeutung gewinnt, ist die Geely-Gruppe, zu der die Marken Geely, Polestar, Lynk & CO, Zeekr und Lotus gehören. Die Gruppe verzeichnete im August 8.237 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 114% entspricht, und hat in den ersten acht Monaten insgesamt 68.551 Fahrzeuge produziert, was einem Wachstum von 71% entspricht. Leapmotor hält ebenfalls ein hohes Tempo bei, mit 7.628 Fahrzeugen im August, was einem Anstieg von 222% entspricht – allerdings hat sich sein Wachstum nach Beendigung des Incentiv-Programms zur Altfahrzeugentsorgung in Italien Ende Juni abgeschwächt, nachdem dieses die Verkäufe des kleinen T03 auf astronomische Werte getrieben hatte.

Das Ergebnis ist ein europäischer Markt, auf dem chinesische Marken nicht mehr nur darum konkurrieren, einen Platz zu erobern. Im August machten sie fast ein Achtel aller zugelassenen Autos in den von Dataforce analysierten Märkten aus, während BYD, Chery und MG um Positionen kämpfen, die bis vor Kurzem weitaus stabiler schienen. Und da sich die einsteckbaren Hybride so rasant entwickeln, könnte der Wettbewerb eine neue Dimension annehmen, falls die Europäische Union beschließt, die aktuellen Regeln zu ändern.