Kompass 2035: Wie kann die polnische Automobilindustrie vor der Krise gerettet werden?

Die Koalition MotoryzacjaPL hat eine langfristige Strategie namens Kompas 2035 veröffentlicht, die dazu dienen soll, den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der polnischen Automobilindustrie angesichts der Energiewende zu verhindern. Laut diesem Dokument sollten bis 2035 jährlich eine Million Fahrzeuge in Polen hergestellt werden, wovon 90 % Elektroautos sein sollen. Die Umsetzung dieses Plans soll 300.000 Arbeitsplätze sichern und die inländischen Werke vor einer erzwungenen Einstellung der Produktion schützen.

Kurz gesagt:

Die Produktion von Verbrennungsmotorfahrzeugen in Polen ist auf nur noch 101.000 Stück gesunken – das ist ein Rückgang um mehr als das Achtfache im Vergleich zum Rekordwert aus dem Jahr 2008.

Ziel der Strategie Kompas 2035 ist es, jährlich eine Million Fahrzeuge herzustellen, wovon 90 % Elektroautos sein sollen.

Die Automobilindustrie trägt derzeit etwa 8 % zum polnischen BIP bei, und ihr Export beträgt jährlich 105 Milliarden Złoty.

In Polen sind die Lohnkosten in vier Jahren um fast 60 % gestiegen, was angesichts der wachsenden Dominanz Chinas sofortige strukturelle Veränderungen erfordert.

Warum das bisherige Modell der polnischen Automobilindustrie nicht mehr funktioniert

In den letzten drei Jahrzehnten hat der polnische Automobilsektor seine Position auf niedrigen Lohnkosten, hoher Produktqualität sowie stabilen Lieferketten, die auf Verbrennungsmotoren ausgerichtet waren, aufgebaut. Diese Phase geht jedoch der Vergangenheit an. Laut der Koalicja MotoryzacjaPL verließen im Rekordjahr 2008 840.000 Verbrennungsfahrzeuge die polnischen Fabriken. Im vergangenen Jahr sank diese Zahl auf lediglich 101.000 Exemplare, was einem Rückgang von 53 % im Jahresvergleich und einer mehr als achtfachen Reduzierung gegenüber den Höchstwerten entspricht. Dies ist das niedrigste Niveau der Personenwagenproduktion im 21. Jahrhundert.

Gleichzeitig steigen die Kosten für den Betrieb von Unternehmen im Inland in rasantem Tempo an. Laut den in dem Bericht zitierten Daten ist die Stundensatz für die Arbeit in Polen von 11 Euro im Jahr 2020 auf über 17 Euro im Jahr 2024 gestiegen, was einem Anstieg von fast 60 % entspricht. Gleichzeitig wird der globale Markt von Herstellern aus Asien übernommen. China ist derzeit für 60 % der weltweiten Produktion von Elektrofahrzeugen sowie für 80 % der Batteriezellproduktion verantwortlich und bietet Fahrzeuge, die im Durchschnitt 30 % günstiger sind als solche aus europäischen Fabriken. Laut Schätzungen des europäischen Zuliefererverbands CLEPA stellt diese Verlagerung der Kräfteverhältnisse bis zum Jahr 2030 sogar 350.000 Arbeitsplätze bei EU-Zulieferern von Komponenten in Frage.

Wirtschaftsstützen sind ohne neue Investitionen gefährdet

Die Automobilindustrie bleibt ein entscheidender Bestandteil der polnischen Wirtschaft. Sie trägt etwa 8 % zum BIP bei, bietet direkt in der Fahrzeug- und Ersatzteilproduktion Arbeitsplätze für 194.000 Menschen, und weitere 1,3 Millionen Menschen arbeiten im Handel sowie in Serviceleistungen. Der Gesamtexport der Branche beträgt jährlich 105 Milliarden Złoty. Obwohl im Jahr 2024 aus polnischen Werken mehr als 611.000 Fahrzeuge exportiert wurden (davon waren die meisten Lieferwagen), bilden die Zulieferer die Grundlage der Industrie. Die Ersatzteilhersteller schaffen in Polen 142.000 Arbeitsplätze und erzielen einen Export von 76 Milliarden Złoty – das sind mehr als 70 % des gesamten Ausfuhrwerts.

Derzeit treten europäische Länder wie Spanien, Ungarn, Frankreich, die Tschechische Republik und die Slowakei in einem aggressiven Wettbewerb um die Ansiedlung neuer Plattformen für Elektroautos an. Wenn polnische Fabriken keine neuen Produktionsprojekte erhalten, droht ihnen langfristig eine schrittweise Schließung. Maciej Mazur, Geschäftsführer des Polnischen Verbands für neue Mobilität (PSNM), weist auf unzureichende Investitionen in moderne Technologien hin: „China produziert bereits 32 Millionen Autos pro Jahr, fast dreimal so viele wie die gesamte EU, und die Zahl der Elektroautos weltweit wird von knapp 7 Millionen im Jahr 2020 auf 440 Millionen im Jahr 2035 steigen. Währenddessen gibt unsere gesamte Branche jährlich nur 2,6 Milliarden Złoty für Forschung und Entwicklung aus. Investitionen fließen heute dorthin, wo Zugang zu günstiger, sauberer Energie, Kompetenzen in Elektronik, Software und Batterien sowie ein vorhersehbares Rechtssystem vorhanden sind. Wenn wir diese Vorteile jetzt nicht aufbauen, dann später

„Zehn Jahre lang werden wir nicht über die Entwicklung der Branche sprechen, sondern nur darüber, Fabriken zu schließen“, warnt ein Vertreter der PSNM.

Was sieht die Strategie Kompas 2035 genau vor?

Als Reaktion auf diese Herausforderungen entstand das Dokument Kompas 2035, das einen Plan für die Transformation der Branche bis Mitte des nächsten Jahrzehnts vorgibt. Die Strategie sieht vor, die inländischen Betriebe auf die Herstellung emissionsfreier Fahrzeuge umzustellen sowie ein modernes Industrieecosystem aufzubauen. Zu den für das Jahr 2035 festgelegten Zielen gehören:

Die jährliche Produktion auf 1 Mio. Fahrzeuge zu erhöhen, wovon 90 % Elektroautos sein sollen.

Die Beschäftigtenzahl im Produktionssektor auf 300.000 Personen zu steigern.

Den Mehrwert pro Mitarbeiter um mindestens 50 % zu erhöhen.

Den jährlichen Exportwert des Sektors auf 150 Mrd. Złoty zu steigern.

Den Anteil der Automobilindustrie am polnischen BIP auf 10 % zu heben.

Erweiterung der inländischen Batterieproduktionskapazitäten auf 150 GWh.

Einführung von 1,8 Millionen Elektroautos auf den polnischen Straßen sowie Errichtung von 150.000 öffentlich zugänglichen Ladestellen.

Sicherstellung, dass mindestens 75 % der in Polen tätigen Automobilfabriken nach 2030 neue Modelle oder technologische Konzepte entwickeln.

Wo man den höchsten Mehrwert findet

Die Autoren des Berichts betonen, dass der Erfolg im kommenden Jahrzehnt nicht allein von der Anzahl der auf der Produktionslinie montierten Autos abhängen wird, sondern davon, wie viel Wert im Land bleibt. Die moderne Automobilindustrie verlagert den Schwerpunkt von rein mechanischen Komponenten auf Batterien, Leistungselektronik, Software, künstliche Intelligenz sowie Energiesysteme. Polnische Unternehmen müssen zu Lieferanten technologisch fortschrittlicher Komponenten für den gesamten europäischen Markt werden.

Eine Chance für das Land ist außerdem die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen mit inländischem Kapital sowie die Umsetzung einer Politik des lokalen Inhalts. Das bedeutet, die Verwendung nicht nur von Komponenten, die direkt in Fahrzeugen verbaut werden, sondern auch von Werkzeugen, Maschinen und fortschrittlichen Produktionslinien zu fördern, die in Polen entworfen werden.

Rafał Żelazny, Vorstandsvorsitzender der Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, betont die Bedeutung der Investitionsbedingungen: „Für Polen ist es entscheidend, dass die technologische Transformation zu neuen Projekten und Reinvestitionen in bestehenden Betrieben führt, anstatt die Produktion in andere Länder zu verlagern. KOMPAS 2035 erstellt eine notwendige Handlungsplanung, die die Wettbewerbsfähigkeit Polens als Standort für die Industrie der Zukunft stärken kann. Wenn wir den Investoren wettbewerbsfähige Energie, Fachkräfte, Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur sowie stabile Investitionsbedingungen bieten, können wir nicht nur das aktuelle Potenzial des Sektors erhalten, sondern auch eine weitere Welle technologisch fortschrittlicher Investitionen anziehen“, so der Leiter der KSSE.

Zusammenfassung

Die in dem Dokument Kompas 2035 dargestellte Analyse zeigt eindeutig, dass die bisherigen Vorteile der polnischen Automobilindustrie nicht mehr ausreichen, um ihre aktuelle Position zu halten. Der deutliche Rückgang der Produktion von Verbrennungsfahrzeugen sowie der zunehmende Druck seitens chinesischer Hersteller erzwingen eine schnelle Digitalisierung und Elektrifizierung. Von der effektiven Umsetzung der in diesem Plan vorgesehenen Maßnahmen hängt ab, ob Polen seinen Status als eines der wichtigsten Automobilzentren Europas behält oder zu einer Nischenrolle mit geringen Margen abrutscht.